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LOME - A Ecobank Transnational Incorporated (ETI) anunciou na segunda-feira que está buscando aprovação dos detentores de títulos para modificar termos e condições de suas notas em circulação, totalizando US$ 875 milhões.
O banco iniciou solicitações de consentimento para detentores de suas Notas de 10,125% no valor de US$ 525 milhões com vencimento em outubro de 2029 e Notas de Sustentabilidade Tier 2 de Taxa Fixa Reajustável de US$ 350 milhões com vencimento em 2031, de acordo com comunicado à imprensa.
A ETI está oferecendo uma taxa de consentimento antecipado de US$ 1,25 por US$ 1.000 em valor principal aos detentores de notas que enviarem instruções de voto válidas até 24.09.2025. Aqueles que responderem após o prazo antecipado, mas antes do prazo final de 26 de setembro, receberão uma taxa reduzida de US$ 0,25 por US$ 1.000.
As modificações propostas visam proporcionar à ETI "maior flexibilidade diante da evolução do desempenho financeiro e operacional de suas Subsidiárias", concentrando as obrigações de relatórios em subsidiárias com impacto material na posição financeira do grupo.
As reuniões para os detentores de notas estão agendadas para 30.09.2025, via teleconferência. As propostas exigem aprovação por uma maioria de não menos de três quartos dos votos expressos para serem aprovadas. Se aprovadas, as mudanças entrariam em vigor após a execução dos Escrituras Complementares de Fideicomisso, previstas para logo após as reuniões.
O requisito de quórum para cada reunião é a representação de mais de dois terços do valor principal das notas em circulação. Se não for atingido, as reuniões serão adiadas por 14-42 dias com um requisito de quórum reduzido para um quarto do valor principal.
A Renaissance Capital Africa está atuando como consultora financeira e gestora das solicitações, enquanto a Sodali & Co Limited é a agente de informação e tabulação.
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