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BOSTON - A Elevation Oncology , Inc. (NASDAQ:ELEV), atualmente negociada a US$ 0,32 com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 19 milhões, concordou em ser adquirida pela Concentra Biosciences, LLC, em um acordo definitivo de fusão anunciado hoje. O negócio avalia a Elevation Oncology em US$ 0,36 por ação em dinheiro, junto com um direito de valor contingente (CVR) não negociável. O CVR dá aos acionistas direito a rendimentos adicionais baseados em futuras disposições dos ativos da Elevation Oncology, particularmente seu produto EO-1022, dentro de um prazo específico. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, potencialmente fortalecendo sua posição de negociação.
O Conselho de Administração da Elevation Oncology aprovou unanimemente a fusão, considerando-a benéfica para todos os acionistas. A decisão ocorre enquanto as ações da empresa experimentaram uma queda significativa, caindo mais de 90% no último ano. De acordo com os termos do acordo, uma subsidiária da Concentra em breve lançará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Elevation Oncology. A oferta, programada para começar até 23 de junho de 2025, está condicionada a várias condições, incluindo a entrega da maioria das ações da Elevation Oncology e a disponibilidade de caixa suficiente para fechamento. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um forte índice de liquidez corrente de 19,4, indicando robusta liquidez de curto prazo para apoiar a transação.
Principais acionistas da Elevation Oncology, que possuem aproximadamente 5,1% das ações ordinárias da empresa, concordaram em apoiar a fusão. A transação deve ser concluída em julho de 2025 se todas as condições forem atendidas.
Fenwick & West LLP e Gibson, Dunn & Crutcher LLP estão fornecendo assessoria jurídica para Elevation Oncology e Concentra Biosciences, respectivamente.
As declarações prospectivas da transação envolvem riscos e incertezas, incluindo a possibilidade de que as condições necessárias não sejam satisfeitas, o potencial para ofertas concorrentes e o risco de litígio. Esses fatores podem afetar a conclusão e o cronograma da fusão, bem como os benefícios potenciais para os acionistas da Elevation Oncology. Para insights mais profundos sobre a dinâmica de fusões e análise financeira abrangente, considere acessar métricas adicionais através do InvestingPro, que oferece pontos de dados exclusivos e atualizações em tempo real sobre avaliações de empresas e pontuações de saúde financeira.
O comunicado à imprensa também observa que a oferta pública ainda não começou e mais detalhes estarão disponíveis após seu início. Investidores e detentores de títulos são aconselhados a ler os materiais da oferta pública e a Declaração de Solicitação/Recomendação quando estiverem disponíveis para obter informações importantes.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Elevation Oncology.
Em outras notícias recentes, a Elevation Oncology anunciou a descontinuação de seu candidato a medicamento EO-3021, que estava em ensaios de Fase 1 para o tratamento de cânceres gástricos e da junção gastroesofágica. A decisão seguiu resultados de ensaios clínicos que mostraram uma taxa de resposta objetiva de 22%, que a empresa considerou insuficiente para desenvolvimento adicional. Em resposta a isso, a Piper Sandler rebaixou as ações da Elevation Oncology de acima da média para Neutro, citando preocupações sobre a eficácia do medicamento interrompido. Analistas da Citizens JMP também ajustaram sua classificação de Desempenho de Mercado Acima para Desempenho de Mercado, refletindo cautela devido ao cronograma incerto para dados clínicos sobre outro medicamento, o EO-1022.
Apesar desses desafios, a Elevation Oncology está mudando seu foco para o EO-1022, um conjugado anticorpo-droga HER3, com dados pré-clínicos promissores programados para apresentação na Reunião Anual da AACR em 2025. A empresa planeja apresentar um pedido de Investigational New Drug para o EO-1022 em 2026. Além disso, a Elevation Oncology optou pelo pagamento antecipado de um empréstimo a prazo de US$ 30 milhões, demonstrando sua capacidade financeira de gerenciar obrigações de dívida proativamente. A empresa também está passando por uma redução significativa da força de trabalho de aproximadamente 70%, esperando custos associados de cerca de US$ 3 milhões.
Essas movimentações estratégicas, incluindo as mudanças na força de trabalho e o pagamento do empréstimo, indicam os esforços da Elevation Oncology para realinhar seus recursos e explorar alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas. Os investidores estarão monitorando de perto o progresso do EO-1022 e potenciais parcerias ou transações. As reservas de caixa atuais da empresa devem financiar operações até o segundo semestre de 2026, proporcionando alguma estabilidade financeira enquanto navega por esses desenvolvimentos.
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