Elicio Therapeutics faz oferta de US$ 11,5 milhões em ações

(NASDAQ:ELTX), uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, anunciou o preço de sua oferta pública subscrita com o objetivo de levantar aproximadamente US$ 11,5 milhões antes de taxas e despesas. A oferta inclui 500.000 ações ordinárias, além de bônus de subscrição para comprar um número igual de ações a um preço de exercício de US$ 5,00 por ação.

Além disso, bônus de subscrição pré-financiados para comprar até 1,8 milhão de ações a US$ 0,01 por ação estão sendo oferecidos a certos investidores, com bônus de subscrição para comprar até 1,8 milhão de ações a US$ 5,00 por ação.

O preço combinado da oferta pública é definido em US$ 5,00 por ação para as ações ordinárias e bônus de subscrição que as acompanham, e US$ 4,99 para cada warrant pré-financiado e seu warrant que o acompanha, refletindo o preço de compra combinado das ações ordinárias menos o preço de exercício para os warrants pré-financiados. Os mandados que os acompanham passarão a ser exercidos imediatamente e expirarão cinco anos a partir da data de emissão.

A Elicio pretende fechar a oferta até 1º de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento. Os recursos líquidos são destinados ao avanço do pipeline de desenvolvimento da Elicio, que inclui novas imunoterapias direcionadas a cânceres agressivos, bem como para capital de giro e fins corporativos gerais.

A JonesTrading Institutional Services LLC está atuando como a única gestora de contabilidade para a oferta. Os títulos estão sendo oferecidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira que entrou em vigor em 11 de junho de 2024. Detalhes sobre a oferta podem ser encontrados no suplemento de prospecto preliminar arquivado na SEC em 27 de junho de 2024, e o suplemento de prospecto final estará disponível no site da SEC.

Este comunicado de imprensa não serve como uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar esses títulos e é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa. A venda desses títulos não será legal em nenhum estado ou jurisdição onde seja necessário registro ou qualificação prévia sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.

InvestingPro Insights

(NASDAQ:ELTX) tem navegado em um cenário financeiro desafiador enquanto busca levantar capital por meio de sua mais recente oferta pública. Dados do InvestingPro revelam uma capitalização de mercado de US$ 70,66 milhões, ressaltando o tamanho relativamente pequeno da empresa de biotecnologia em um setor que é conhecido por sua natureza intensiva em capital.

A queima de caixa da empresa é um fator crítico para potenciais investidores considerarem, como indicado por uma dica do InvestingPro que destaca a rápida taxa de consumo de caixa da ELTX. Isso é particularmente relevante à medida que a empresa busca financiar seu pipeline de desenvolvimento e requer um fluxo constante de capital para sustentar as operações.

Além disso, as margens de lucro bruto da ELTX foram identificadas como fracas, outra dica do InvestingPro que sugere que a empresa luta para reter os lucros de suas receitas, o que pode afetar sua capacidade de autofinanciar seus esforços de pesquisa e desenvolvimento ao longo do tempo.

Com uma relação Preço/Livro reportada pela última vez em 14,51, a empresa está sendo negociada a um múltiplo alto, indicando que os investidores estão pagando um prêmio significativo por seus ativos líquidos, um ponto de consideração, dado que a ELTX não deve ser lucrativa este ano e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses.

Para os leitores que desejam se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras da Elicio Therapeutics, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de dicas adicionais. Atualmente, existem mais 5 Dicas InvestingPro disponíveis, fornecendo insights que podem ser inestimáveis para uma decisão de investimento informada. Para acessar essas dicas e métricas mais detalhadas, acesse https://www.investing.com/pro/ELTX. Não se esqueça de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.