Bitcoin recua e testa suporte em meio a liquidações e cautela global
A Elliott Investment Management L.P., que administra fundos superiores a 1,5 bilhão USD na Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), manifestou hoje sua oposição à oferta pública de aquisição feita pela Emerson Electric Co. (NYSE: EMR) para adquirir as ações restantes da AspenTech por 265,00 USD por ação. A Elliott, sendo a maior investidora minoritária da AspenTech, declarou considerar a oferta da Emerson oportunista e significativamente abaixo do valor real da empresa. A firma de investimentos declarou que não venderá suas ações pelo preço proposto. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 265,67 USD, com uma capitalização de mercado de 16,81 bilhões USD.
A divergência surge sobre o valor da AspenTech, uma provedora de software e serviços para indústrias de processo. A posição da Elliott indica uma crença de que a oferta atual não reflete o verdadeiro valor da empresa. Isso pode sugerir que a Elliott vê potencial para o valor da AspenTech aumentar ou que espera o surgimento de ofertas concorrentes. De acordo com a InvestingPro, a AspenTech possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira, enquanto demonstra um momentum impressionante com retorno de preço de 28,29% nos últimos seis meses. Assinantes do InvestingPro têm acesso a mais de 15 insights exclusivos adicionais sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da AZPN.
A Elliott Investment Management, com aproximadamente 69,7 bilhões USD em ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, é um dos fundos mais antigos sob gestão contínua. Seus investidores incluem um grupo diversificado, desde fundos de pensão e fundos soberanos até indivíduos de alto patrimônio líquido.
A recusa da Elliott em vender suas ações pode potencialmente complicar os esforços da Emerson para consolidar sua propriedade da AspenTech. O resultado desta oferta pública pode ter implicações significativas para os acionistas da AspenTech e pode influenciar a direção estratégica futura da empresa.
Em outras notícias recentes, a Emerson Electric está prestes a adquirir as ações restantes da Aspen Technology em um acordo avaliado em 7,2 bilhões USD. O preço de compra de 265 USD por ação reflete um prêmio significativo, segundo analistas da Loop Capital, que recentemente rebaixaram a Aspen Technology de Compra para Manutenção. Eles afirmam que a atividade de negociação atual é mais impulsionada por oportunidades de arbitragem do que pelos fundamentos do negócio da empresa, dado que a Emerson Electric já detinha uma participação majoritária na Aspen Technology.
Em outros desenvolvimentos, os acionistas da Aspen Technology elegeram todos os oito candidatos a diretor para o conselho e ratificaram a nomeação da KPMG LLP como empresa independente de contabilidade pública para o ano fiscal de 2025. Além disso, a estratégia de remuneração executiva da empresa recebeu aprovação consultiva.
Enquanto isso, a Baird, uma empresa de serviços financeiros, aumentou seu preço-alvo para a Aspen Technology de 250 USD para 275 USD, mantendo a classificação de Superar para as ações da empresa. O ajuste vem na esteira da proposta de aquisição da Emerson Electric, com analistas da Baird sugerindo um múltiplo de ganhos mais alto com base no intervalo de avaliação histórica da Aspen Technology, desenvolvimentos positivos nos negócios e uma perspectiva otimista.
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