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Investing.com — A Endeavour Mining plc (LSE:EDV, (TSX:EDV), OTCQX:EDVMF), importante player no setor de mineração de ouro, definiu o preço de sua oferta de US$ 500 milhões em notas sênior de 5 anos com vencimento em 2030. As notas, parte da estratégia de refinanciamento da empresa, terão uma taxa de juros anual de 7,000%, pagável semestralmente. A liquidação está prevista para ocorrer por volta de 28.05.2025, com data de vencimento em 28.05.2030.
Os recursos provenientes das notas, juntamente com o caixa disponível, destinam-se a financiar a compra das atuais notas sênior de US$ 500 milhões com juros de 5,000% da empresa com vencimento em 2026. Esta ação está em conjunto com uma oferta de compra em dinheiro, ambos os esforços visando estender o vencimento da dívida atual da Endeavour e melhorar a flexibilidade financeira.
A Endeavour Mining opera em toda a África Ocidental, com presença no Senegal, Costa do Marfim e Burkina Faso. A empresa é reconhecida por seu compromisso com práticas de mineração responsáveis e suas contribuições para as comunidades onde atua.
A oferta das notas sênior não está disponível para investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e nenhum documento de informações-chave foi preparado para esses investidores conforme os regulamentos relevantes. As notas e garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 ou qualquer outra jurisdição, e qualquer oferta nos Estados Unidos exigiria registro ou uma isenção de registro.
Este anúncio contém declarações prospectivas sobre as intenções da empresa com a oferta e é direcionado a pessoas com experiência profissional em questões de investimento. A conclusão da oferta de notas e os termos sob os quais ela é concluída não podem ser garantidos.
Investidores e partes interessadas devem observar que as informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas.
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