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VANCOUVER - A Endeavour Silver Corp. (NYSE:EXK; TSX:EDR), uma produtora de prata com capitalização de mercado de US$ 1,57 bilhão cujas ações subiram 46% nos últimos seis meses, anunciou na quinta-feira que firmou um acordo de vendas com a BMO Mercados de capitais Corp. e outros agentes para vender até US$ 60 milhões em ações ordinárias por meio de distribuições no mercado durante aproximadamente 24 meses.
A oferta será conduzida exclusivamente nos Estados Unidos através da Bolsa de valores de Nova Iorque aos preços vigentes no mercado. Nenhuma venda será realizada no Canadá na bolsa de Toronto ou em outros mercados canadenses.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos líquidos serão utilizados para avançar na avaliação e desenvolvimento de suas propriedades Pitarrilla e Parral, financiar quaisquer déficits de caixa durante a fase de aumento das operações no projeto Terronera, avaliar potenciais propriedades minerais em estágio de desenvolvimento para aquisição, continuar a exploração em propriedades existentes e financiar requisitos de capital de giro.
O acordo de vendas envolve a BMO Mercados de capitais como agente principal, junto com TD Securities, Ventum Financial, National Bank of Canada Financial, Raymond James, H.C. Wainwright e ING Financial Markets. A Endeavour pagará aos agentes uma compensação de 2% do preço bruto de venda por ação ordinária vendida.
A oferta está sendo realizada através de um suplemento de prospecto datado de 10.07.2025, ao registro existente da empresa nos EUA e ao prospecto base de prateleira curta canadense, ambos datados de 27.05.2025.
A oferta no mercado permanece sujeita às aprovações regulatórias necessárias, incluindo da TSX e Nova York, segundo o comunicado à imprensa.
A Endeavour Silver se descreve como uma empresa de metais preciosos de médio porte com operações no México e Peru, incluindo sua mina Terronera em desenvolvimento. Com base na análise abrangente do InvestingPro, a empresa atualmente parece estar avaliada de forma justa, com uma pontuação de Saúde Financeira classificada como RAZOÁVEL. Os investidores podem acessar métricas detalhadas de avaliação e 12 ProTips adicionais sobre a Endeavour Silver através do relatório de pesquisa exclusivo do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Endeavour Silver Corp. alterou sua linha de crédito sênior garantida para o Projeto Terronera no México, aumentando o valor principal em US$ 15 milhões para um total de US$ 135 milhões. O financiamento é liderado pela ING Capital LLC e SocGen e apoiará a conclusão das atividades de comissionamento no Projeto Terronera, além de fornecer capital de giro geral. Adicionalmente, a Endeavour Silver implementou um programa de hedge para gerenciar a exposição ao preço da prata, protegendo contra riscos de queda enquanto permite a valorização potencial do preço. Na recente Assembleia Geral Anual da empresa, os acionistas aprovaram todos os itens propostos, incluindo a reeleição dos membros do conselho e a renomeação da KPMG LLP como auditora da empresa. A reunião teve uma participação de 50,23% das ações ordinárias em circulação, com mais de 137 milhões de votos registrados ou representados por procuração. Notavelmente, Margaret M. Beck recebeu a maior aprovação entre os indicados a diretor com 98,83%. A AGM também marcou a aposentadoria do membro do conselho Ricardo Campoy, com o presidente Rex McLennan reconhecendo suas contribuições para a empresa. Esses desenvolvimentos refletem atividades estratégicas e operacionais contínuas dentro da Endeavour Silver.
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