Enliven Therapeutics anuncia oferta pública de US$ 200 milhões

BOULDER, Colo. - A Enliven Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ELVN), uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico com capitalização de mercado de aproximadamente US$ 965 milhões, lançou uma oferta pública subscrita de US$ 200 milhões em ações ordinárias e warrants pré-financiados, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.

A empresa biofarmacêutica em estágio clínico também planeja conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até US$ 30 milhões adicionais de suas ações ordinárias. A oferta permanece sujeita às condições de mercado, sem garantia de conclusão ou termos finais. De acordo com dados do InvestingPro, a Enliven mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívidas em seu balanço e um robusto índice de liquidez corrente de 21,06, indicando excelente liquidez de curto prazo.

Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, TD Cowen e Mizuho estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta proposta, enquanto a LifeSci Capital atua como coordenador líder.

A empresa sediada em Boulder, que se concentra no desenvolvimento de terapêuticas de moléculas pequenas para oncologia, está conduzindo a oferta por meio de uma Declaração de Registro no Formulário S-3 previamente arquivada e aprovada pela SEC.

A Enliven observou que todas as ações e warrants pré-financiados na oferta serão emitidos pela própria empresa. A oferta segue as diretrizes regulatórias, com um suplemento preliminar de prospecto e prospecto acompanhante a serem arquivados na SEC.

A empresa se especializa em abordagens de oncologia de precisão destinadas a atender necessidades médicas não satisfeitas. Seu processo de desenvolvimento combina insights sobre alvos biológicos clinicamente validados com química diferenciada para projetar potenciais tratamentos.

O anúncio faz parte dos esforços contínuos da Enliven para garantir financiamento para seus programas clínicos, embora a empresa não tenha fornecido detalhes específicos sobre como os recursos seriam utilizados.

Em outras notícias recentes, a Enliven Therapeutics relatou resultados promissores de seu ensaio clínico de Fase 1 ENABLE para o tratamento de leucemia mieloide crônica (LMC) com ELVN-001. Os dados, apresentados no Congresso da Associação Europeia de Hematologia, demonstraram uma taxa cumulativa de resposta molecular maior de 47% em 24 semanas, com um perfil de segurança favorável. Analistas responderam positivamente a esses desenvolvimentos, com a Mizuho Securities aumentando o preço-alvo da ação para US$ 41 e mantendo uma classificação de Superar. A BTIG também elevou seu preço-alvo para US$ 45, citando os dados promissores da Fase 1 e o foco estratégico da empresa no ELVN-001. A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para US$ 40, refletindo uma perspectiva positiva apesar das projeções aumentadas de perda líquida para 2025. A Enliven encerrou o primeiro trimestre com US$ 289,6 milhões em caixa, o que deve financiar operações até o final de 2027. A empresa está planejando um ensaio pivotal de Fase 3 para ELVN-001 em 2026, indicando uma mudança estratégica em relação ao seu programa HER2 TKI, ELVN-002. Esses desenvolvimentos sugerem que os esforços da Enliven no mercado de tratamento de LMC estão ganhando força entre investidores e analistas.

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