SAN DIEGO – A Ensysce Biosciences Inc. (NASDAQ:ENSC), uma empresa farmacêutica em estágio clínico, anunciou a negociação bem-sucedida de acordos definitivos que devem render US$ 5 milhões por meio de uma oferta direta registrada e colocação privada. Os acordos envolvem a venda de 3.553.194 ações ordinárias ou equivalentes a US$ 0,47 cada. Além disso, a empresa exercerá warrants em circulação para comprar 7.203.504 ações a um preço reduzido de US$ 0,47, originalmente fixado em US$ 1,06 por ação.
Simultaneamente, em uma colocação privada, a Ensysce concordou em emitir warrants não registrados das Séries A-3 e A-4 para comprar até 14.358.450 ações ordinárias, cada, com um preço de exercício de US$ 0,47. Esses warrants se tornarão exercíveis mediante aprovação dos acionistas, com os warrants da Série A-3 válidos por dezoito meses e os warrants da Série A-4 por cinco anos a partir dessa data.
As ofertas, gerenciadas exclusivamente pela H.C. Wainwright & Co., devem ser concluídas hoje, sujeitas às condições de fechamento padrão. Antes de taxas e outras despesas, espera-se que os rendimentos brutos para a Ensysce dessas ofertas simultâneas sejam de aproximadamente US$ 5 milhões. A empresa planeja alocar os rendimentos líquidos para o desenvolvimento contínuo de seus programas TAAP™ e MPAR® e capital de giro geral.
A recente concessão de US$ 14 milhões dos Institutos Nacionais de Saúde, que apoia o desenvolvimento clínico do PF614-MPAR, um opioide projetado para impedir o abuso e proteger contra overdose, será complementada pelos fundos levantados. Este produto também recebeu a designação de Terapia Inovadora pela FDA.
Os títulos na oferta direta registrada estão sendo vendidos de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivada e declarada efetiva pela SEC anteriormente. Esses títulos excluem os warrants não registrados oferecidos na colocação privada e as ações ordinárias subjacentes a esses warrants, que não estão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitos a restrições de revenda.
A Ensysce também concordou em alterar certos warrants emitidos em novembro de 2023, reduzindo o preço de exercício para US$ 0,47 por ação, efetivo após o fechamento desta oferta. A alteração está pendente de aprovação dos acionistas para a emissão de ações mediante o exercício dos warrants.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra desses títulos, e não haverá venda desses títulos em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
A Ensysce Biosciences está focada na criação de medicamentos prescritos mais seguros por meio de suas plataformas tecnológicas proprietárias, visando oferecer tratamentos para dor à prova de adulteração que minimizem o risco de abuso e overdose. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa da Ensysce Biosciences.
Em outras notícias recentes, a Ensysce Biosciences recebeu uma concessão de US$ 14 milhões dos Institutos Nacionais de Saúde para o desenvolvimento adicional de seu produto opioide, PF614-MPAR. O financiamento apoiará o ensaio clínico de Fase 1b deste opioide, projetado para impedir o abuso e prevenir overdose. A colaboração da Ensysce com a Quotient Sciences continuará neste segundo estudo clínico do MPAR.
A empresa também formou uma parceria com a Purisys LLC para otimizar o processo de produção de seu candidato a medicamento para transtorno do uso de opioides, PF9001. A parceria visa levar o PF9001 para ensaios clínicos dentro do próximo ano.
A Ensysce Biosciences havia enfrentado uma potencial deslistagem da Nasdaq devido à não conformidade com o requisito de patrimônio líquido dos acionistas, mas recuperou com sucesso a conformidade, garantindo sua listagem contínua no Nasdaq Capital Market. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da empresa em atender aos padrões regulatórios e avançar seus ensaios clínicos.
Insights do InvestingPro
A Ensysce Biosciences Inc. (NASDAQ:ENSC) demonstrou atividade financeira significativa com sua recente oferta direta registrada e colocação privada visando levantar US$ 5 milhões. À medida que a empresa se posiciona para o desenvolvimento adicional de seus programas TAAP™ e MPAR®, aqui estão algumas métricas e insights importantes do InvestingPro a serem considerados:
- Capitalização de Mercado: Com uma capitalização de mercado de apenas US$ 5,3 milhões, a Ensysce é considerada uma ação de micro capitalização, o que geralmente implica maior volatilidade e risco, mas também o potencial para crescimento significativo.
- Desempenho das Ações: As ações da empresa experimentaram um forte retorno na última semana, com um retorno total de preço de 52,73%. Essa alta indica uma reação positiva dos investidores aos recentes desenvolvimentos da empresa.
- Saúde Financeira: A Ensysce possui mais caixa do que dívida em seu balanço, sugerindo uma posição de liquidez sólida que poderia apoiar suas necessidades operacionais e investimentos em pesquisa e desenvolvimento.
No entanto, os investidores também devem estar cientes dos desafios que a empresa enfrenta. De acordo com as Dicas do InvestingPro, os analistas preveem um declínio nas vendas no ano corrente, e não se espera que a empresa seja lucrativa este ano. Além disso, a Ensysce sofre com margens de lucro bruto fracas, com uma margem de lucro bruto de -308,49% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses fatores sublinham a importância de uma avaliação cuidadosa ao considerar investimentos na empresa.
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