Euronet vai oferecer US$ 850 milhões em dívidas conversíveis até 2030

LEAWOOD, Kan. - A Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ:EEFT), uma empresa de processamento de pagamentos com capitalização de mercado de US$ 3,9 bilhões, atualmente negociada em um nível que a análise da InvestingPro sugere estar subvalorizada, anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 850 milhões em Dívidas Conversíveis com vencimento em 2030 por meio de esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários.

A provedora de pagamentos eletrônicos, que mantém uma pontuação de saúde financeira geral "BOA" de acordo com a análise da InvestingPro, planeja conceder aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 150 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias da emissão inicial. As notas serão obrigações gerais não garantidas com pagamentos de juros semestrais, com termos de conversão permitindo dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos, a critério da Euronet.

De acordo com o comunicado de imprensa da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo não garantida existente. Quaisquer recursos adicionais do potencial exercício da opção dos compradores seriam destinados a pagamento adicional de dívidas ou propósitos corporativos gerais.

A Euronet também pretende usar o caixa disponível para financiar transações de call com limite com os compradores iniciais ou suas afiliadas, projetadas para reduzir a potencial diluição das ações ordinárias após a conversão das notas. Além disso, a empresa planeja recomprar até US$ 175 milhões de suas ações ordinárias simultaneamente com a precificação da oferta em transações negociadas de forma privada.

As notas e quaisquer ações emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Euronet Worldwide opera como uma empresa global de processamento de pagamentos com serviços que incluem transferências de dinheiro, processamento de crédito/débito, caixas eletrônicos, serviços de ponto de venda e câmbio de moeda em 199 países e territórios. A empresa gerou US$ 4,1 bilhões em receita nos últimos doze meses, com analistas mantendo um forte consenso de compra. Para insights mais profundos sobre o desempenho financeiro e potencial de crescimento da Euronet, os investidores podem acessar análises abrangentes através da InvestingPro, que oferece ProTips exclusivos e métricas financeiras detalhadas.

A taxa de juros, taxa de conversão inicial e outros termos específicos das notas serão determinados no momento da precificação.

Em outras notícias recentes, a Euronet Worldwide reportou seus resultados do 2º tri de 2025, que não atenderam às expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 2,56, ficando abaixo dos US$ 2,66 previstos, marcando uma surpresa negativa de 3,76%. A receita também ficou abaixo das estimativas em US$ 1,07 bilhão, comparado aos US$ 1,08 bilhão antecipados. Apesar dessas quedas tanto nos lucros quanto na receita, as ações da empresa demonstraram estabilidade. Esses desenvolvimentos fazem parte das recentes divulgações financeiras da Euronet Worldwide.

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