Na segunda-feira, a Evercore ISI reiterou sua classificação In Line para a Hawaiian Electric (NYSE:HE) com um preço-alvo estável de $16,00. A avaliação da firma segue relatos de que a Central Pacific Financial (NYSE:CPF) está em negociações para comprar a subsidiária da Hawaiian Electric, o American Savings Bank (ASB).
A Hawaiian Electric havia divulgado anteriormente em seu relatório de lucros do segundo trimestre de 2024 que estava explorando alternativas estratégicas para o ASB, levando a uma redução do valor recuperável do ágio de $82 milhões antes dos impostos. Este ajuste eliminou todo o ágio do balanço do ASB, que no primeiro trimestre de 2024 apresentava $542 milhões em patrimônio líquido, uma queda em relação à avaliação anterior de $624 milhões para o banco.
Estima-se que a potencial venda do ASB trará aproximadamente $400-540 milhões para a Hawaiian Electric. A empresa sinalizou uma avaliação do ASB em no máximo $542 milhões após a redução total do ágio. Um acordo entre a Hawaiian Electric e a Central Pacific pode ser anunciado nas próximas semanas, embora seja observado que as discussões ainda podem não resultar em um acordo. A Central Pacific, o quarto maior banco do Havaí em depósitos, está supostamente buscando levantar $1 bilhão de investidores como Warburg Pincus, Centerbridge Partners e Atlas Merchant Capital para financiar a aquisição. Esta captação de recursos é necessária, pois a Central Pacific precisa cobrir perdas não realizadas em sua carteira de títulos, que devem ser reconhecidas após a mudança de propriedade do banco.
"Os investidores têm se preocupado que os processos judiciais em andamento e um resultado incerto do acordo possam apresentar um obstáculo que tornaria o acesso ao capital mais difícil do que seria de outra forma. Em nossas conversas com a HE, a empresa indicou que está confiante de que será capaz de levantar os $1,7 bilhão a tempo", disseram os analistas.
Insights do InvestingPro
À medida que as discussões entre a Hawaiian Electric e a Central Pacific Financial se desenrolam, vale a pena notar alguns insights importantes do InvestingPro que podem influenciar as perspectivas dos investidores sobre a Central Pacific Financial. De acordo com dados recentes, a Central Pacific Financial tem uma capitalização de mercado de $752,1 milhões e está negociando com um índice P/L de 12,88, que está relativamente próximo do seu índice P/L ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, em 12,82. Isso sugere que os lucros da empresa em relação ao preço de suas ações estão estáveis.
É importante notar que a Central Pacific Financial mostrou um desempenho financeiro robusto com um aumento significativo de preço nos últimos seis meses, indicado por um retorno de 47,39%. Este impulso é ainda mais enfatizado por um forte retorno de 69,64% no último ano, posicionando a empresa perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço em 97,04% deste pico. Esses números exemplificam a recente trajetória de crescimento da empresa e podem ser um sinal positivo para potenciais investidores.
Além disso, a Central Pacific Financial manteve pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, o que pode oferecer um grau de segurança em relação ao compromisso da empresa com os retornos aos acionistas. O rendimento atual de dividendos é de 3,86%, com o último dividendo tendo uma data ex-dividendo de 30 de agosto de 2024.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora a Central Pacific sofra de margens de lucro bruto fracas, os analistas revisaram seus lucros para cima para o próximo período e preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que pode ser um fator crucial para os investidores considerando a potencial aquisição do American Savings Bank. Há numerosas Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para aqueles interessados em uma análise mais profunda das perspectivas da Central Pacific Financial (https://br.investing.com/pro/CPF).
Esses insights podem ser particularmente relevantes para investidores que monitoram o impacto da potencial aquisição tanto na Hawaiian Electric quanto na Central Pacific Financial, bem como nas estratégias financeiras mais amplas das empresas envolvidas.
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