Eyenovia anuncia oferta de ações de US$ 5,14 milhões

NOVA YORK - A Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN), uma empresa oftalmológica em estágio comercial, firmou um acordo para vender 12.850.000 ações ordinárias a US$ 0,40 por ação. Espera-se que a transação seja concluída em 22 de agosto de 2024, dependendo das condições habituais de fechamento. A Dawson James Securities, Inc. é o agente de colocação da oferta.

A empresa prevê que a receita bruta da oferta seja de cerca de US$ 5,14 milhões, antes de contabilizar as taxas do agente de colocação e outras despesas relacionadas. Esses fundos são destinados à comercialização adicional de Mydcombi e propionato de clobetasol, conclusão do estudo clínico de miopia pediátrica CHAPERONE e fins corporativos gerais, que podem incluir o pagamento da dívida.

A oferta da Eyenovia está sendo conduzida sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) e declarada efetiva em 23 de dezembro de 2021. O suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha para a oferta estarão disponíveis no site da SEC após o arquivamento.

O portfólio de produtos da empresa inclui Mydcombi™, um spray oftálmico para midríase, e suspensão oftálmica de propionato de clobetasol para inflamação e dor pós-cirúrgicas. A Eyenovia também está desenvolvendo o dispositivo Optejet® para miopia progressiva pediátrica e explorando possíveis oportunidades de licenciamento.

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários, e as vendas não serão feitas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Eyenovia, Inc.

Em outras notícias recentes, a Eyenovia, Inc. anunciou planos para uma oferta pública de suas ações ordinárias ou warrants pré-financiados, com a intenção de usar os recursos líquidos para apoiar a comercialização de seus produtos, Mydcombi e propionato de clobetasol, e finalizar seu estudo de miopia pediátrica CHAPERONE. Em conjunto com isso, a Eyenovia também está se preparando para o lançamento do Clobetasol aprovado pela FDA para cuidados pós-cirúrgicos e do dispositivo Gen 2 Optejet, previsto para o início de 2025. Os programas de licenciamento da empresa com a Arctic Vision geraram US$ 16 milhões, com até US$ 25 milhões a mais esperados.

Em termos de análise de mercado, a HC Wainwright manteve uma classificação de compra para as ações da Eyenovia, enfatizando o potencial do sistema de entrega Optejet da Eyenovia para impulsionar um crescimento significativo. As colaborações estratégicas da empresa visam desenvolver novos tratamentos para a doença do olho seco (DED), com foco em segmentos de mercado distintos para evitar interferências competitivas.

Apesar de registrar um prejuízo líquido de US$ 11,1 milhões e um aumento de 88% nas despesas operacionais no segundo trimestre de 2024, a Eyenovia espera um crescimento significativo das vendas a partir de 2025, visando uma participação de mercado de 3 a 5% com o clobetasol dentro de 12 a 15 meses após o lançamento. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na estratégia de crescimento da empresa.

InvestingPro Insights

À medida que a Eyenovia, Inc. (NASDAQ: EYEN) navega em sua última oferta de ações, os investidores podem estar observando atentamente a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a receita da Eyenovia nos últimos doze meses no 2º trimestre de 2024 foi de $0,03 milhões de dólares. Este número é particularmente relevante, pois destaca a escala das operações da empresa em relação à receita bruta prevista da oferta de aproximadamente US$ 5,14 milhões.

No entanto, os desafios financeiros da empresa são ressaltados por uma margem de lucro bruto negativa de -17.609,84% no mesmo período, refletindo custos que excedem significativamente as receitas. Além disso, a margem de lucro operacional foi relatada em -344.127,95%, indicando despesas operacionais substanciais em relação ao resultado. Essas métricas apresentam um forte contraste com o capital que a Eyenovia está buscando levantar e sugerem uma necessidade crítica de fundos para apoiar suas atividades comerciais e de desenvolvimento.

O InvestingPro Tips destaca que os analistas estão otimistas com o crescimento das vendas no ano atual, o que pode ser um bom presságio para os fluxos de receita futuros da empresa. Por outro lado, 3 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, indicando uma possível mudança nas perspectivas financeiras da empresa. Esses insights são particularmente relevantes para os investidores, considerando o impacto do novo capital na trajetória de crescimento e na eficiência operacional da Eyenovia.

Para os interessados em mergulhar mais fundo no desempenho da empresa e nas perspectivas futuras, o InvestingPro oferece dicas adicionais, com um total de 16 dicas disponíveis que fornecem uma análise mais aprofundada sobre a posição de mercado, saúde financeira e desempenho das ações da Eyenovia. Para explorar esses insights, visite https://www.investing.com/pro/EYEN.

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