Federal Signal adquire New Way Trucks por US$ 396 milhões

DOWNERS GROVE, Ill. - A Federal Signal Corporation (Nova York:FSS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 7,39 bilhões e uma classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com o InvestingPro, anunciou na quarta-feira que assinou um acordo definitivo para adquirir a fabricante de veículos de coleta de lixo New Way Trucks por um preço inicial de US$ 396 milhões, mais US$ 30 milhões por instalações de fabricação em Iowa e Mississippi.

A transação, com previsão de conclusão durante o quarto trimestre de 2025, estabelece um novo segmento dentro do portfólio de veículos especializados da Federal Signal e expande a empresa para o setor de resíduos e reciclagem. A aquisição ocorre enquanto a Federal Signal demonstra forte impulso, com um notável retorno de preço de 55,66% nos últimos seis meses e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 130,30.

A New Way Trucks, uma empresa familiar, fabrica carregadores laterais automatizados, carregadores traseiros e carregadores frontais em suas instalações de produção nos EUA, atendendo tanto clientes municipais quanto transportadores privados. A empresa é reconhecida como líder na fabricação de carregadores laterais automatizados nos EUA.

"A aquisição da New Way estabelece um novo segmento dentro do nosso portfólio de veículos especializados e representa uma expansão significativa para o setor de resíduos e reciclagem, resistente a recessões", disse Jennifer L. Sherman, Presidente e CEO da Federal Signal.

O acordo inclui um potencial ganho contingente de até US$ 54 milhões com base no alcance de metas financeiras durante um período de dois anos. Quando ajustado para os benefícios fiscais antecipados estimados em aproximadamente US$ 60 milhões, o preço de compra inicial representa aproximadamente 11 vezes o EBITDA projetado da New Way para 2026.

A Federal Signal planeja financiar a aquisição através de uma combinação de dinheiro em caixa e sua linha de crédito existente, com uma proporção de alavancagem de dívida líquida pró-forma prevista abaixo de 1,5 vezes após a conclusão. A forte posição financeira da empresa é evidente em seu saudável índice de liquidez corrente de 2,6 e níveis moderados de dívida. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira da Federal Signal e acesse análises exclusivas através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

A empresa espera que a transação seja neutra para o lucro por ação em 2026 e acrescente valor nos anos subsequentes, com uma previsão de acréscimo ao LPA entre US$ 0,40 e US$ 0,45 em 2028, incluindo sinergias anuais de US$ 15-20 milhões. Com 5 analistas recentemente revisando as estimativas de lucros para cima e um histórico sólido de manutenção de pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos, a Federal Signal continua a demonstrar forte potencial de crescimento.

A New Way emprega mais de 750 pessoas que se juntarão à Federal Signal após a aquisição, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Federal Signal Corporation divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que superaram as expectativas do mercado. A empresa anunciou um lucro por ação ajustado de US$ 1,17, excedendo os US$ 1,06 previstos e marcando uma surpresa de 10,38%. A receita também superou as previsões, atingindo US$ 565 milhões em comparação com os US$ 537,3 milhões antecipados, uma superação de 5,16%. Esses resultados destacam o forte desempenho da Federal Signal no trimestre recente. O anúncio dos lucros reflete positivamente na saúde financeira e na execução operacional da empresa. Investidores e analistas provavelmente verão esses desenvolvimentos como um sinal da robusta posição de mercado da Federal Signal. A capacidade da empresa de superar as previsões de lucros e receitas pode influenciar futuras avaliações de analistas. Tais conquistas financeiras são cruciais para manter a confiança dos investidores e a competitividade no mercado.

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