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A FedEx deixou claro que as novas notas emitidas como parte das ofertas de troca serão garantidas pelas mesmas subsidiárias que atualmente garantem as notas existentes. Com um índice de liquidez corrente de 1,23 e uma relação dívida/patrimônio líquido de 1,41, os assinantes do InvestingPro podem acessar uma análise detalhada da estrutura financeira da FedEx por meio de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, disponíveis para mais de 1.400 ações dos EUA. Este comunicado de imprensa é baseado em uma declaração oficial e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra de quaisquer títulos. As novas notas não foram registradas na SEC e estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com as leis aplicáveis.
As ofertas de troca da FedEx incluem uma variedade de notas sênior com datas de vencimento variando de 2028 a 2065. As ofertas permitem que os detentores elegíveis troquem notas existentes por novas notas com as mesmas taxas de juros e datas de vencimento, juntamente com um pagamento de participação antecipada para aqueles que oferecerem suas notas até às 17h00, horário de Nova York, em 22.01.2025. A contraprestação total para cada 1.000$ de valor principal das notas existentes inclui o valor principal das novas notas e um pagamento adicional em dinheiro.
As ofertas de troca e solicitações de consentimento estão sendo conduzidas de acordo com os termos descritos no memorando de oferta confidencial e declaração de solicitação de consentimento, datado de 07.01.2025. Essas ofertas expirarão em 06.02.2025, a menos que sejam prorrogadas ou encerradas pela FedEx. A data de liquidação para cada oferta de troca e solicitação de consentimento ocorrerá pouco depois da data de expiração.
Em outras notícias recentes, a FedEx tomou decisões estratégicas significativas, incluindo a cisão de sua divisão Less-Than-Truckload (LTL), um movimento que a Stifel e outras empresas acreditam que pode desbloquear valor substancial. Apesar dos lucros da empresa não terem atendido a todas as estimativas, a FedEx mantém fundamentos sólidos com um índice P/L de 16,9x e um EBITDA de 10,9 bilhões$ nos últimos doze meses. A empresa revisou para baixo sua orientação de lucro por ação anual, levando 10 analistas a revisar suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período.
Várias empresas financeiras ajustaram suas metas para a FedEx após esses desenvolvimentos. A Stifel elevou sua meta da FedEx para 368$, mantendo uma classificação de compra. A TD Cowen elevou sua meta para 337$, a BMO Capital para 330$, e a Bernstein SocGen Group aumentou modestamente a meta da FedEx para 320$. Por outro lado, a Stephens reduziu sua meta da FedEx para 345$, mas manteve uma classificação de sobrepeso.
A Loop Capital elevou a classificação da FedEx para Compra, aumentando significativamente a meta para 365$, considerando as eficiências operacionais e os benefícios antecipados da cisão do negócio LTL Freight. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores um panorama do cenário em mudança para a FedEx.
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