Femasys planeja oferta pública e colocação privada de ações

Publicado 29.05.2025, 17:30
Femasys planeja oferta pública e colocação privada de ações

ATLANTA - A Femasys Inc. (NASDAQ: NASDAQ:FEMY), uma empresa biomédica focada na saúde da mulher com capitalização de mercado de US$ 28 milhões, anunciou sua intenção de realizar uma oferta pública de ações ordinárias. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mostrou forte crescimento de receita de 62% nos últimos doze meses, apesar de operar com prejuízo. Paralelamente à oferta pública, a empresa também está planejando uma colocação privada com certos acionistas institucionais e diretores. As transações estão sujeitas às condições de mercado, e não há garantias quanto à sua conclusão ou aos termos envolvidos.

A oferta pública também incluirá uma opção para os subscritores adquirirem ações adicionais, até 15% do total oferecido na venda pública. A Femasys deixou claro que o fechamento da oferta pública é independente da colocação privada e vice-versa.

A Femasys planeja alocar os recursos líquidos tanto da oferta pública quanto da colocação privada para expandir esforços comerciais, desenvolver seus candidatos a produtos e cobrir despesas corporativas gerais, entre outros usos. O financiamento chega em um momento crucial, pois a análise do InvestingPro mostra que o EBITDA da empresa está em US$ -19,47 milhões, com um índice de liquidez corrente de 0,93, indicando condições apertadas de liquidez. Apesar desses desafios, a empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 66,24%.

A empresa tem um histórico de desenvolvimento de produtos para consultório na área de saúde reprodutiva, sendo FemBloc e FemaSeed seus principais candidatos para controle de natalidade permanente e tratamento de infertilidade, respectivamente. A Femasys também comercializa outros produtos de saúde reprodutiva nos Estados Unidos.

Os títulos da oferta pública estão disponíveis sob uma declaração de registro que foi declarada efetiva pela SEC em 12.07.2022. O suplemento preliminar do prospecto e o prospecto que o acompanha serão arquivados na SEC e estarão acessíveis no site da SEC. A colocação privada será conduzida de acordo com isenções dos requisitos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários.

Este anúncio vem com as ressalvas habituais de declarações prospectivas, que estão sujeitas a riscos, incertezas e à possibilidade de que as ofertas antecipadas não sejam concluídas conforme planejado. Com um beta de -2,52, os dados do InvestingPro indicam que a ação tende a se mover contrariamente às tendências do mercado, tornando-a uma consideração interessante para diversificação de portfólio. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para avaliar melhor esta oportunidade de investimento.

As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Femasys Inc.

Em outras notícias recentes, a Femasys Inc. reportou vendas do primeiro trimestre de 2025 de US$ 0,34 milhão, significativamente abaixo da projeção de US$ 1,5 milhão da H.C. Wainwright, marcando uma queda de 70% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, as receitas nos EUA aumentaram 78% em relação ao trimestre anterior, com parcerias, incluindo uma com a CNY Fertility, que devem impulsionar as vendas mais tarde no ano. A Femasys enfrenta uma possível exclusão da Nasdaq por não atender ao requisito de Valor de Mercado de Valores Mobiliários Listados, com prazo para recuperar a conformidade até 17 de novembro de 2025. Em atualizações de analistas, a H.C. Wainwright revisou seu preço-alvo para a Femasys para US$ 12, de US$ 15, mas manteve a classificação de Compra, citando crescimento de receita mais lento que o esperado. Da mesma forma, a Jones Trading reduziu seu preço-alvo para US$ 6, de US$ 10, também mantendo a classificação de Compra, e observou a aprovação antecipada da marca CE para a tecnologia FemBloc da Femasys. A H.C. Wainwright havia anteriormente elevado o preço-alvo para US$ 15 após a parceria com a CNY Fertility, que expandiu a disponibilidade do FemaSeed. Os analistas destacaram que a penetração no mercado do FemaSeed está progredindo, com sua disponibilidade em 53 centros nos EUA. Esses desenvolvimentos mostram que, embora a Femasys esteja enfrentando desafios, há esforços estratégicos em andamento para aumentar sua presença no mercado e crescimento de receita.

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