First Advantage adquire Sterling Check por 2,2 mil milhões de dólares

ATLANTA - A First Advantage Corporation (NASDAQ:FA), líder global em soluções de verificação de antecedentes, identidade e verificação para emprego, concluiu a aquisição da Sterling Check Corp. O negócio, avaliado em 2,2 mil milhões de dólares, incluindo a dívida pendente da Sterling, foi finalizado para melhorar as experiências dos clientes e expandir os serviços da empresa em várias indústrias e regiões.

A aquisição une as plataformas tecnológicas complementares de ambas as empresas, visando fornecer soluções de alta qualidade e custo-efetivas para os clientes. Scott Staples, CEO da First Advantage, expressou entusiasmo em integrar a equipe da Sterling e o seu compromisso compartilhado com o serviço ao cliente, acrescentando que a fusão fortalecerá a proposta de valor da empresa.

De acordo com Staples, a integração focará na entrega de serviço excepcional e no investimento em tecnologias inovadoras, como automação baseada em IA. Espera-se que os esforços combinados resultem em sinergias de execução entre 50 milhões e 70 milhões de dólares e ofereçam um aumento de dois dígitos no EPS numa base de sinergia de execução.

Prevê-se que a transação diversifique a receita da First Advantage em segmentos de clientes e geografias, reduzindo a sazonalidade e melhorando a eficiência operacional. A empresa combinada projeta uma receita combinada pro forma de aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares.

A First Advantage fornecerá mais detalhes sobre a aquisição e sua estratégia futura durante a chamada de resultados do terceiro trimestre de 2024, em 12 de novembro de 2024.

A J.P. Morgan Securities LLC e várias outras instituições financeiras atuaram como consultores da First Advantage, enquanto a Goldman Sachs & Co. LLC e a Citi aconselharam a Sterling. O aconselhamento jurídico foi fornecido pela Simpson Thacher & Bartlett LLP para a First Advantage e pela Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP para a Sterling.

Esta notícia é baseada num comunicado de imprensa, e as partes interessadas podem encontrar informações adicionais sobre a transação no site da First Advantage.

Em outras notícias recentes, a First Advantage Corporation está se aproximando da finalização de sua fusão com a Sterling Check Corp, um desenvolvimento significativo previsto para concluir até o final deste ano. Os períodos de revisão regulatória expiraram e a fusão está agora sujeita à satisfação das restantes condições habituais de encerramento. Joelle Smith foi promovida à posição de Presidente na First Advantage, trazendo sua liderança instrumental para supervisionar as divisões de produto, dados e tecnologia, bem como as equipes de go-to-market. A Wolfe Research, no entanto, rebaixou recentemente a classificação das ações da First Advantage de "Superar" para "Em linha com o mercado", principalmente devido a métricas de avaliação, mas mantém uma perspectiva positiva sobre os movimentos estratégicos da empresa. Isso inclui a aquisição planejada da Sterling Check Corp, que, uma vez concluída, fará da Sterling uma subsidiária integral da First Advantage. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que impactam a First Advantage.

Insights do InvestingPro

À medida que a First Advantage Corporation (NASDAQ:FA) conclui sua aquisição da Sterling Check Corp, os investidores podem encontrar valor ao examinar algumas métricas financeiras-chave e insights fornecidos pelo InvestingPro.

De acordo com os dados do InvestingPro, a First Advantage ostenta uma capitalização de mercado de 2,72 mil milhões de dólares, refletindo sua presença significativa na indústria de verificação e triagem de emprego. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 49,5% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da empresa. Esta forte métrica de rentabilidade sugere que a First Advantage tem sido eficaz na gestão de seus custos, o que pode ser benéfico à medida que integra as operações da Sterling.

Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a First Advantage "opera com um nível moderado de dívida". Esta estabilidade financeira pode se provar vantajosa à medida que a empresa navega pelas complexidades da aquisição de 2,2 mil milhões de dólares, incluindo a dívida pendente da Sterling.

Vale notar que o índice P/L da First Advantage está em 104,53, que as Dicas do InvestingPro caracterizam como "negociando a um múltiplo de lucros elevado". Esta métrica de avaliação pode refletir as expectativas do mercado para o crescimento futuro, particularmente à luz da recente aquisição e sinergias projetadas.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais além dos mencionados aqui. Na verdade, há 7 Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis para a First Advantage, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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