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Investing.com — A First Busey Corporation (NASDAQ:BUSE), uma holding financeira com capitalização de mercado de US$ 2,02 bilhões, anunciou o preço de sua oferta pública de 8 milhões de ações depositárias, cada uma representando 1/40 de participação em uma ação de suas ações preferenciais Série B. As ações depositárias, com preferência de liquidação de US$ 25 cada, terão um dividendo anual de 8,25%, pago trimestralmente a partir de 01.09.2025. A empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo pagado dividendos consistentemente por 37 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,44%. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação atualmente é negociada com um índice P/L de 23,49, sugerindo níveis de avaliação premium.
A oferta, com fechamento previsto para 20.05.2025, sujeita às condições habituais, visa levantar fundos para fins corporativos gerais e resgatar as Notas Subordinadas de 5,25% da Busey com vencimento em 2030. A Busey também planeja listar essas ações depositárias na Nasdaq Global Select Market sob o símbolo "BUSEP".
Os coordenadores da oferta incluem Piper Sandler & Co., Morgan Stanley & Co. LLC e Keefe, Bruyette & Woods, Inc., com Janney Montgomery Scott LLC atuando como co-coordenador.
Esta manobra financeira ocorre enquanto o Busey Bank se prepara para se fundir com o CrossFirst Bank em 20.06.2025, expandindo sua base de ativos e centros bancários em vários estados. A divisão de Gestão de Patrimônio da Busey supervisiona US$ 13,68 bilhões em ativos, e sua subsidiária FirsTech oferece uma variedade de soluções de tecnologia de pagamento. Dados do InvestingPro revelam que três analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, com preços-alvo variando de US$ 23 a US$ 30 por ação, sugerindo potencial de valorização a partir dos níveis atuais.
A Busey recebeu reconhecimento por sua cultura de trabalho e engajamento comunitário, sendo nomeada entre os Melhores Bancos da América pela Forbes e recebendo elogios por ser um dos melhores empregadores no setor financeiro. A pontuação de saúde financeira da empresa pelo InvestingPro é classificada como "RAZOÁVEL", com métricas particularmente fortes em gestão de fluxo de caixa e momentum de preço. Assinantes podem acessar mais de 30 métricas financeiras adicionais e insights sobre a First Busey Corporation.
Os detalhes da oferta estão disponíveis no prospecto arquivado na SEC. Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários.
O anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não implica qualquer endosso das afirmações ou desempenho futuro da Busey. Destina-se a fornecer aos investidores as informações mais recentes sobre as atividades financeiras da First Busey Corporation.
Em outras notícias recentes, a First Busey Corporation anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,25 por ação ordinária, com pagamento marcado para 25.04.2025. Acionistas registrados até 18.04.2025 serão elegíveis para este dividendo, sublinhando o compromisso contínuo da empresa em retornar valor aos seus investidores. O anúncio foi feito através de um arquivamento 8-K na Comissão de Valores Mobiliários, assinado pelo CFO Interino Scott A. Phillips. Em desenvolvimentos relacionados, a DA Davidson manteve sua classificação Neutra para as ações da First Busey, com um preço-alvo de US$ 25. Isso segue a recente saída do CFO da empresa, Jeffrey D. Jones, que a DA Davidson observou como um evento único, mas não relacionado à aquisição da Cummins Facility Services pela empresa. A First Busey iniciou uma busca nacional por um CFO permanente, com Scott A. Phillips assumindo como CFO Interino. Phillips está na empresa desde 2019 e traz mais de 20 anos de experiência em auditoria e relatórios financeiros. A empresa continua focada na integração da aquisição da Cummins Facility Services enquanto gerencia a transição executiva.
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