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INDIANA, Pa. e CINCINNATI, Oh. - A First Commonwealth Financial Corporation (NYSE: FCF), empresa-mãe do First Commonwealth Bank, anunciou uma fusão totalmente em ações com a CenterGroup Financial, Inc., holding do CenterBank. A transação, avaliada em aproximadamente 54,6 milhões de dólares com base no preço de fechamento das ações da First Commonwealth em 17 de dezembro de 2024, fortalecerá significativamente a presença da First Commonwealth no mercado de Cincinnati.
O acordo de fusão, que foi aprovado pelos conselhos de administração de ambas as empresas, resultará na incorporação da CenterGroup pela First Commonwealth e, posteriormente, o CenterBank se fundirá ao First Commonwealth Bank. Esta movimentação estratégica acrescentará cerca de 348,4 milhões de dólares em ativos totais ao portfólio da First Commonwealth, juntamente com três agências, um escritório de produção de empréstimos e um escritório de hipotecas na área de Cincinnati.
Os acionistas da CenterGroup receberão 6,10 ações ordinárias da First Commonwealth para cada ação ordinária da CenterGroup que possuírem. Espera-se que a fusão seja uma reorganização isenta de impostos e que seja finalizada no primeiro semestre de 2025, pendente aprovação dos acionistas da CenterGroup e das aprovações regulatórias bancárias habituais.
Mike Price, Presidente e CEO da First Commonwealth, expressou entusiasmo com a fusão, destacando o alinhamento cultural e comercial com o CenterBank e o potencial de crescimento no mercado de Cincinnati. Stewart Greenlee, Presidente e CEO da CenterGroup, também comentou sobre os valores compartilhados e o benefício de produtos bancários expandidos para clientes e comunidades.
Financeiramente, espera-se que a fusão seja aproximadamente 2% acresciva aos lucros da First Commonwealth em 2025 e cerca de 3% em 2026, com as economias de custos previstas totalmente realizadas. A diluição estimada do valor contábil tangível deve ser inferior a 2%, incluindo os encargos únicos estimados.
Raymond James & Associates, Inc. e Squire Patton Boggs (US) LLP estão assessorando a First Commonwealth, enquanto Janney Montgomery Scott e Dinsmore & Shohl, LLP estão assessorando a CenterGroup.
A declaração divulgada hoje indica que esta fusão é um esforço estratégico para aprimorar as operações bancárias comerciais e a base de clientes da First Commonwealth no mercado de Cincinnati. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa. Para investidores que buscam avaliar oportunidades bancárias regionais semelhantes, o InvestingPro oferece extensas ferramentas de comparação entre pares e métricas de avaliação em todo o setor bancário, juntamente com análises especializadas por meio de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes.
Em outras notícias recentes, a First Commonwealth Financial reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, que apresentaram resultados mistos. A empresa registrou lucro por ação de 0,31 dólares, ficando abaixo das projeções dos analistas em 0,03 dólares devido a provisões e despesas mais altas do que o esperado. No entanto, um leve ganho em receitas de taxas mais altas ajudou a compensar essas discrepâncias. A Piper Sandler, em resposta aos resultados, ajustou seu preço-alvo para a First Commonwealth de 17,00 dólares para 16,00 dólares, mantendo uma classificação neutra.
O relatório da First Commonwealth também revelou uma pequena diminuição na margem líquida de juros para 3,56%, e um aumento nas baixas líquidas e ativos não performantes, parcialmente atribuído a créditos adquiridos por meio de uma aquisição recente. Por outro lado, os depósitos médios viram um aumento anualizado de 3,2%, enquanto os saldos de empréstimos permaneceram estáveis. A empresa prevê receitas não relacionadas a juros entre 22 milhões e 24 milhões de dólares, e despesas não relacionadas a juros variando de 67 milhões a 68 milhões de dólares para o próximo quarto trimestre.
Além do desempenho financeiro, a First Commonwealth foi reconhecida como a segunda maior credora da SBA no oeste da Pensilvânia para o ano fiscal de 2024. A empresa também relatou que a satisfação do cliente atingiu máximas de cinco anos e executou recompras de ações a um preço médio de 16,83 dólares. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas operações em curso da First Commonwealth.
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