(NYSE: FFWM), um provedor de serviços financeiros, anunciou um investimento de capital total de US$ 228 milhões de um grupo de investidores, incluindo afiliadas do Fortress Investment Group, Canyon Partners, Strategic Value Bank Partners, North Reef Capital e outros. A transação está programada para ser concluída por volta de 8 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
O investimento prevê a emissão de 11,3 milhões de ações ordinárias a US$ 4,10 por ação, além de ações preferenciais conversíveis e bônus de sete anos para ações ordinárias equivalentes sem direito a voto da Série C com um prêmio de 25% em relação ao preço das ações ordinárias. A emissão de ações preferenciais decorre, em parte, da atual falta de ações ordinárias não emitidas autorizadas pela companhia, necessitando da aprovação dos acionistas para um aumento.
Simone Lagomarsino, Henchy Enden, Sam Edelson e Ben Mackovak devem se juntar ao Conselho de Administração do First Foundation Bank no final do investimento, com aprovações regulatórias pendentes. Lagomarsino também atuará como presidente do Banco.
Scott F. Kavanaugh, CEO da First Foundation, expressou confiança no potencial do aumento estratégico de capital para fortalecer o balanço patrimonial e os lucros da empresa. Drew McKnight, do Fortress Investment Group, destacou o papel do investimento no posicionamento da empresa para o crescimento de longo prazo.
Os detalhes da transação incluem a necessidade de aprovação dos acionistas para alterar o Certificado de Incorporação da empresa para autorizar mais ações ordinárias e para cumprir as regras da NYSE sobre a emissão de ações. Jefferies LLC é o consultor financeiro e agente de colocação, com vários escritórios de advocacia fornecendo aconselhamento para as partes envolvidas.
A First Foundation, com sede no Texas, oferece uma ampla gama de serviços financeiros e tinha US$ 13,6 bilhões em ativos em 31 de março de 2024. Espera-se que o investimento aumente a flexibilidade financeira da empresa e apoie seus objetivos de crescimento, particularmente na expansão de sua base de depósitos, carteira de empréstimos e negócios de gestão de patrimônio.
InvestingPro Insights
À luz do recente investimento em ações na First Foundation Inc (NYSE: FFWM), várias métricas e insights da InvestingPro são particularmente dignos de nota. Com uma capitalização de mercado de US$ 372,41 milhões, a empresa está sendo negociada a um múltiplo Price/Book baixo de 0,4, indicando que a ação pode estar subvalorizada em comparação com seu valor contábil. Isso pode ser um fator de interesse para os investidores de valor, considerando as ações da empresa após o aumento estratégico do patrimônio.
Embora a First Foundation tenha experimentado uma volatilidade significativa, com um retorno notável de 22,31% na última semana e um retorno de 64,22% no último ano, é importante notar que a empresa não foi lucrativa nos últimos doze meses. No entanto, analistas preveem que a First Foundation será lucrativa este ano, alinhando-se com as expectativas da própria empresa para o crescimento do lucro líquido. Essa rentabilidade antecipada e o desempenho recente podem sugerir um ponto de inflexão para a empresa que busca expandir seus serviços financeiros.
O InvestingPro Tips revela ainda que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo para o próximo período, o que pode ser uma consideração para os investidores que olham para o horizonte de curto prazo. Além disso, as margens de lucro bruto da empresa foram identificadas como fracas, um aspecto que os investidores podem pesar contra os benefícios potenciais do novo investimento em ações.
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