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First Merchants adquire First Savings em acordo de US$ 241,3 milhões

Publicado 25.09.2025, 09:23
First Merchants adquire First Savings em acordo de US$ 241,3 milhões
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MUNCIE/JEFFERSONVILLE, Ind. - First Merchants Corporation (NASDAQ:FRME), um banco com capitalização de mercado de US$ 2,28 bilhões e uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" no InvestingPro, firmou um acordo definitivo de fusão para adquirir a First Savings Financial Group, Inc. (NASDAQ:FSFG) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 241,3 milhões, anunciaram as empresas na quinta-feira.

Segundo o acordo, os acionistas da First Savings receberão 0,85 ações ordinárias da First Merchants para cada ação da First Savings, representando US$ 33,60 por ação com base no preço de fechamento da First Merchants de US$ 39,53 em 24 de setembro de 2025. A First Merchants, atualmente negociada a um atrativo índice P/L de 10,2, é considerada subvalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro.

Sediada em Jeffersonville, a First Savings opera 16 centros bancários no sul de Indiana com US$ 2,4 bilhões em ativos totais, US$ 1,9 bilhão em empréstimos e US$ 1,7 bilhão em depósitos. O banco reportou um retorno sobre ativos médios de 1,02% e retorno sobre patrimônio líquido médio de 13,7% para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2025.

A First Merchants prevê um aumento de aproximadamente 11% no lucro por ação em 2027, o primeiro ano completo de operações combinadas, com um período de recuperação do valor contábil tangível de 3,0 anos.

"O First Savings Bank é uma adição significativa à nossa rede de depósitos em Indiana", disse Mark Hardwick, CEO da First Merchants, segundo o comunicado à imprensa.

Após a fusão, a entidade combinada terá aproximadamente US$ 21 bilhões em ativos e 127 agências em Indiana, Michigan e Ohio. A First Merchants permanecerá como a segunda maior holding financeira com sede em Indiana. O banco demonstrou forte compromisso com os acionistas, tendo aumentado seu dividendo por 13 anos consecutivos, com um rendimento atual de 3,64%. Descubra mais informações sobre a First Merchants e acesse análises abrangentes com o relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro, parte da nossa cobertura de mais de 1.400 ações americanas.

Larry W. Myers, Presidente e CEO da First Savings, deverá ingressar no Conselho de Administração da First Merchants após a conclusão da fusão.

A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da First Savings. A integração dos sistemas está prevista para o segundo trimestre de 2026.

A Stephens Inc. está atuando como consultora financeira da First Merchants, enquanto a Piper Sandler & Co. está assessorando a First Savings.

Em outras notícias recentes, a Fermi America solicitou listagem na bolsa de valores NASDAQ sob o símbolo ’FRMI’. A empresa contratou o UBS Investment Bank, Cantor e Mizuho como gestores da oferta. Esta movimentação faz parte da estratégia da Fermi America para expandir seu alcance financeiro e visibilidade no mercado. Enquanto isso, a First Merchants Corporation declarou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,36 por ação ordinária. O dividendo está programado para ser pago em 19 de setembro de 2025 aos acionistas registrados até 5 de setembro de 2025. Este anúncio mantém o mesmo nível de pagamento da distribuição anterior da empresa. Esses desenvolvimentos destacam as atividades em andamento e decisões estratégicas sendo tomadas por ambas as empresas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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