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TORONTO - A First Quantum Minerals Ltd . (TSX:FM), uma empresa de mineração com capitalização de mercado de US$ 13,5 bilhões, anunciou na quarta-feira o lançamento de uma oferta de US$ 750 milhões em dívidas principais, segundo comunicado da empresa.
As notas serão obrigações seniores não garantidas, respaldadas por certas subsidiárias da mineradora. Os juros sobre as notas serão acumulados a partir da data de emissão e pagos semestralmente, com a taxa de juros e o preço da oferta a serem determinados na precificação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente uma dívida total de US$ 7,67 bilhões e um índice de liquidez corrente saudável de 2,0.
A First Quantum planeja usar os recursos da oferta de notas, juntamente com o caixa em seu balanço, para financiar uma oferta simultânea de recompra de suas notas seniores existentes de 6,875% com vencimento em 2027 e para pagar taxas e despesas relacionadas. A empresa gerou US$ 1,85 bilhão em EBITDA nos últimos doze meses, embora seu fluxo de caixa livre alavancado tenha sido negativo em US$ 132 milhões.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 e não serão oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos, exceto de acordo com as isenções aplicáveis dos requisitos de registro.
A empresa especificou que os títulos não se destinam a investidores de varejo no Espaço Econômico Europeu ou no Reino Unido, e estarão disponíveis apenas para investidores profissionais e contrapartes elegíveis nessas jurisdições.
A First Quantum Minerals é uma empresa global de mineração e metais que produz cobre, níquel, ouro e zinco. A empresa opera minas em vários países, incluindo Panamá, Zâmbia e Finlândia.
O anúncio faz parte da estratégia contínua de gestão de dívida da empresa, embora os termos específicos da oferta dependam das condições de mercado no momento da precificação.
Em outras notícias recentes, a First Quantum Minerals Ltd. iniciou uma oferta de recompra em dinheiro para suas Notas Seniores de 6,875% com vencimento em 2027. O valor principal total dessas notas é de US$ 750 milhões. Esta oferta de recompra está programada para expirar em 12 de agosto de 2025, às 17h00, horário de Nova York. O preço de compra das notas será determinado com base em um spread fixo além do rendimento do título do Tesouro dos EUA de 4,250% com vencimento em 15 de outubro de 2025. Esses desenvolvimentos fazem parte das estratégias financeiras contínuas da First Quantum. A empresa não divulgou planos adicionais relacionados a esta oferta de recompra. Os investidores podem querer monitorar novos anúncios da First Quantum para atualizações sobre este assunto.
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