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First Quantum recebe US$ 714,6 milhões em oferta de notas

Publicado 19.08.2025, 07:45
First Quantum recebe US$ 714,6 milhões em oferta de notas
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TORONTO - First Quantum Minerals Ltd . (TSX:FM), uma empresa de mineração com capitalização de mercado de US$ 13,6 bilhões de acordo com a InvestingPro, anunciou na segunda-feira que os detentores ofereceram US$ 714,6 milhões do valor principal agregado de suas Dívidas principais de 6,875% com vencimento em 2027 em sua oferta de compra em dinheiro, representando aproximadamente 95% das notas em circulação.

A empresa de mineração pagará US$ 1.003,79 para cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente oferecidas antes da data de expiração de 18.08.2025, mais juros acumulados e não pagos. A liquidação está prevista para ocorrer em 21.08.2025.

Após a conclusão da oferta de compra, aproximadamente US$ 35,4 milhões do valor principal das notas de 2027 permanecerão em circulação, de acordo com a declaração da empresa. A oferta de compra fazia parte da iniciativa de gestão de dívida previamente anunciada pela First Quantum. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 2,0 e carrega uma dívida total de US$ 7,67 bilhões, com uma classificação de saúde financeira Justa.

A contrapartida das notas foi determinada por referência a um spread fixo mais o rendimento de referência de 4,263%, com base no preço do lado da oferta do título de referência cotado em 18.08.2025.

A oferta de compra incluiu notas oferecidas através de procedimentos de entrega garantida, com US$ 6,5 milhões de notas submetidas por este método. Estas permanecem sujeitas aos detentores completarem os requisitos de entrega até 20.08.2025.

J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, BMO Capital Markets Corp. e Société Générale atuaram como gestores de negociação para a oferta de compra, que foi anunciada em 06.08.2025.

A First Quantum observou que com mais de 90% do valor principal agregado oferecido, tem o direito de resgatar todas as notas restantes em circulação pelo mesmo preço oferecido na oferta de compra, embora nenhum aviso formal de resgate tenha sido emitido.

A informação foi divulgada em um comunicado à imprensa da empresa. As ações da First Quantum demonstraram forte momentum com um retorno de 31,5% no último ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira da First Quantum e análise detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente na InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a First Quantum Minerals Ltd. fez vários anúncios sobre suas dívidas principais. A empresa estendeu o prazo para sua oferta de compra em dinheiro para adquirir suas Dívidas principais de 6,875% em circulação com vencimento em 2027. Esta extensão move a data de determinação do preço para 18.08.2025, e a data de expiração para o mesmo dia às 17h00, horário de Nova York, com a data de liquidação agora definida para 21.08.2025. Além disso, a First Quantum precificou uma oferta de US$ 1 bilhão em dívidas principais com vencimento em 2034, que foi aumentada dos US$ 750 milhões iniciais. Estas notas terão uma taxa de juros de 7,25% ao ano e devem ser liquidadas por volta de 20.08.2025. A empresa havia inicialmente lançado uma oferta de dívidas principais de US$ 750 milhões, que serão obrigações seniores não garantidas respaldadas por certas subsidiárias. Esses desenvolvimentos refletem as recentes manobras financeiras da First Quantum no mercado de dívida.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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