Esta small cap decolou +30% no mês e a disparada pode estar apenas começando
IRVINE, Califórnia - Five Point Holdings, LLC (Nova York:FPH), que viu suas ações subirem mais de 90% no último ano de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na sexta-feira os termos de preço para sua oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as suas dívidas principais pendentes de 10,500% com vencimento em 2028.
O preço de compra foi estabelecido em US$ 1.008,57 por cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente apresentadas e não retiradas. O preço foi determinado com referência ao título do Tesouro dos EUA de 4,500% com vencimento em 15 de novembro de 2025, com um rendimento de referência de 4,140%.
A oferta de compra, que expira às 17h00 do horário de Brasília na sexta-feira, visa US$ 523,5 milhões em notas pendentes co-emitidas pela Five Point Operating Company, LP e Five Point Capital Corp.
Os detentores cujas notas forem compradas também receberão juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a data de pagamento prevista para 25 de setembro de 2025.
A Five Point planeja financiar a compra usando recursos de uma oferta contemporânea de dívidas principais e dinheiro disponível. A forte posição financeira da empresa, com ativos líquidos significativamente superiores às obrigações de curto prazo, sustenta esta movimentação. Para quaisquer notas não apresentadas, a empresa pretende emitir um aviso de resgate para resgatar as notas restantes antes ou em 15 de novembro de 2025, ou satisfazer e cumprir suas obrigações sob as notas. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém um nível moderado de dívida com um índice de dívida/patrimônio de 0,77.
A J.P. Morgan Securities LLC está atuando como gerente exclusivo da oferta, com a D.F. King & Co., Inc. atuando como agente de oferta e agente de informações.
A Five Point Holdings projeta e desenvolve grandes comunidades planejadas de uso misto na Califórnia, incluindo projetos no Condado de Orange, Condado de Los Angeles e Condado de São Francisco. As comunidades da empresa são projetadas para incluir aproximadamente 40.000 residências e 23 milhões de pés quadrados de espaço comercial.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.
Em outras notícias recentes, a Five Point Holdings relatou um lucro líquido de US$ 8,6 milhões para o segundo trimestre de 2025. A empresa também está planejando oferecer US$ 450 milhões em dívidas principais com vencimento em 2030, que serão usadas para refinanciar dívidas existentes. A Moody’s Ratings elevou a classificação corporativa da Five Point para B2 de B3 e atribuiu uma classificação B2 às novas notas seniores não garantidas com vencimento em 2030. Além disso, a Five Point lançou uma oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as dívidas principais pendentes de 10,5% com vencimento em 2028. A oferta está programada para expirar em 19 de setembro de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. Esses desenvolvimentos seguem iniciativas estratégicas discutidas durante a recente teleconferência de resultados da empresa. A teleconferência de resultados também abordou os desafios enfrentados pela Five Point em um ambiente de mercado flutuante.
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