BOCA RATON, Flórida - A FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), uma empresa de tecnologia financeira, anunciou na segunda-feira sua intenção de lançar uma oferta de direitos após o registro de uma declaração junto à Securities and Exchange Commission (SEC). A oferta proporcionará aos acionistas a oportunidade de adquirir até 35 milhões de unidades, cada uma consistindo em uma ação ordinária e três direitos de curto prazo para adquirir ações adicionais a preços com desconto.
Os diretores e executivos da empresa indicaram seu interesse em participar da oferta. Cada acionista registrado receberá dois direitos de subscrição de unidades para cada ação ordinária que possuir em uma data de registro ainda a ser determinada. Esses direitos serão emitidos sem custo e a oferta está programada para começar após a efetivação da declaração de registro.
A FlexShopper pretende usar os recursos desta oferta para financiar mais de 90% da recompra de suas ações preferenciais conversíveis da série 2, reduzir o saldo de sua linha de crédito e financiar potenciais aquisições de outras empresas de soluções de pagamento. Quaisquer fundos adicionais serão alocados para fins corporativos gerais.
A oferta de direitos permitirá que os acionistas que exercerem totalmente seus direitos de subscrição também se inscrevam para unidades adicionais, sujeito à disponibilidade e alocação proporcional. Os detalhes específicos da data de registro, datas de subscrição e expiração, bem como detalhes de preços, serão fornecidos no prospecto final.
A Moody Capital Solutions, Inc. foi contratada como gestora da oferta. A FlexShopper reservou-se o direito de encerrar a oferta a qualquer momento antes da data de expiração por qualquer motivo. A oferta está condicionada à aprovação da declaração de registro pela SEC e só será realizada por meio de um prospecto.
A FlexShopper, conhecida por fornecer opções de pagamento flexíveis aos consumidores, opera tanto um mercado online quanto parcerias com vários comerciantes. A oferta de direitos proposta faz parte da estratégia da empresa para fortalecer sua posição financeira e expandir sua presença no mercado.
Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Os valores mobiliários mencionados não podem ser vendidos até que a declaração de registro apresentada à SEC se torne efetiva.
Em outras notícias recentes, a FlexShopper, Inc. anunciou planos para recomprar 91% de suas Ações Preferenciais da Série 2 com um desconto significativo, uma medida que deve contribuir com aproximadamente 4 milhões de dólares para o lucro operacional anual. A empresa também expandiu suas ações ordinárias autorizadas de 40 milhões para 100 milhões de ações, um desenvolvimento confirmado em sua recente assembleia anual.
No âmbito dos processos judiciais, a FlexShopper iniciou ações contra a Upbound Group, Inc. e a Katapult Holdings, Inc., alegando uso não autorizado de sua tecnologia patenteada de aluguel com opção de compra. A empresa, representada pela Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP, está buscando tanto medidas cautelares quanto indenizações monetárias.
Apesar dessas ações legais, a FlexShopper mantém sua classificação de Compra da H.C. Wainwright. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes em torno da FlexShopper, Inc. Espera-se que os movimentos estratégicos e as ações legais da empresa fortaleçam sua posição financeira e entreguem valor aos seus acionistas.
Insights do InvestingPro
A oferta de direitos planejada pela FlexShopper ocorre em um momento em que a empresa está experimentando dinâmicas financeiras significativas. De acordo com os dados do InvestingPro, a FlexShopper viu um crescimento impressionante da receita, com um aumento de 23,81% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023, e um crescimento ainda mais forte de 29,46% no trimestre mais recente. Essa trajetória de crescimento está alinhada com a ambição da empresa de fortalecer sua posição financeira através da oferta de direitos proposta.
Apesar do crescimento da receita, uma dica do InvestingPro indica que a FlexShopper está "queimando caixa rapidamente", o que pode explicar a urgência da oferta de direitos para recomprar ações preferenciais e reduzir o saldo da linha de crédito. Essa taxa de queima de caixa pode ser um fator crítico para os investidores considerarem ao avaliar a oferta.
Outra dica do InvestingPro destaca que a empresa não tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -7,17. Esse desafio de rentabilidade ressalta a importância do uso planejado dos recursos da oferta de direitos, particularmente para potenciais aquisições que poderiam melhorar a posição de mercado e o desempenho financeiro da empresa.
Vale notar que as ações da FlexShopper mostraram um forte desempenho recente, com um retorno de 52,43% no último mês e 45,37% nos últimos três meses. Esse momentum positivo pode potencialmente aumentar o interesse dos investidores na próxima oferta de direitos.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a FlexShopper, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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