ARLINGTON, Va. - A Fluence Energy, Inc. (NASDAQ: FLNC), líder em soluções inteligentes de armazenamento de energia com uma capitalização de mercado de 2,19 bilhões de dólares, anunciou hoje seus planos de oferecer 300 milhões de dólares em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, direcionadas a compradores institucionais qualificados. A empresa, que mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente de 1,33, está buscando essa oferta enquanto isenta dos requisitos usuais de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A análise do InvestingPro revela mais de 15 insights adicionais sobre a saúde financeira e as perspectivas de crescimento da Fluence.
As notas, que serão obrigações sênior não garantidas, devem pagar juros semestralmente e vencerão em 15 de junho de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. Os detentores das notas terão a opção de converter suas notas sob certas condições e durante períodos específicos antes de 15 de março de 2030, e a qualquer momento após esta data até a data de vencimento.
A Fluence também planeja conceder aos compradores iniciais uma opção de compra de até 45 milhões de dólares adicionais em notas dentro de 13 dias a partir da data de emissão. A empresa pode resgatar as notas, total ou parcialmente, a seu critério após 20 de dezembro de 2027 e antes do 50º dia de negociação anterior à data de vencimento, desde que certas condições sejam atendidas.
Juntamente com a oferta, a Fluence pretende realizar transações de opções de compra limitadas para reduzir a potencial diluição após a conversão das notas ou para compensar pagamentos em dinheiro acima do valor principal. Espera-se que essas transações envolvam um prêmio sobre o último preço de venda reportado das ações ordinárias Classe A da empresa na data de precificação.
A Fluence pretende usar os recursos líquidos para financiar as transações de opções de compra limitadas e para fins corporativos gerais, incluindo necessidades de capital de giro e atualização de uma linha de produção de células de bateria. A empresa demonstrou um forte impulso de crescimento, com a receita aumentando 21,67% nos últimos doze meses para 2,7 bilhões de dólares, e os analistas esperam um crescimento contínuo das vendas no ano corrente.
Os termos finais da oferta, como a taxa de juros e a taxa de conversão inicial, serão determinados no momento da precificação. As notas e quaisquer ações ordinárias Classe A que possam ser emitidas após a conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer outras leis de valores mobiliários e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados com base na Regra 144A.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra das notas ou de quaisquer ações ordinárias Classe A que possam ser emitidas após a conversão das notas. A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores.
A Fluence, com um histórico de gigawatts de projetos contratados, implantados e sob gestão em quase 50 mercados, está comprometida em transformar a rede elétrica e aumentar a adoção de portfólios de energia renovável. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, as ações atualmente parecem ligeiramente subvalorizadas. Para insights mais profundos sobre as métricas financeiras da Fluence, potencial de crescimento e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da extensa cobertura disponível para mais de 1.400 ações dos EUA no InvestingPro.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa da Fluence Energy, Inc.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy reportou robustos ganhos no quarto trimestre, superando as expectativas com um aumento de 28% no EBITDA. Este forte desempenho contribuiu para os resultados anuais da empresa, atingindo o limite superior de sua orientação anterior. Apesar disso, a Piper Sandler ajustou o preço-alvo das ações da empresa para 20,00 dólares, mantendo uma postura Neutra. Em contraste, a Baird revisou seu preço-alvo para a Fluence Energy para 24 dólares, expressando preocupações sobre potencial pressão nas margens de concorrentes de baixo custo. Enquanto isso, a Canaccord Genuity manteve uma classificação de Compra, mas reduziu o preço-alvo das ações de 37,00 dólares para 34,00 dólares, citando uma taxa de crescimento anual composta de receita projetada de 33% de 2024 a 2026.
A Truist Securities também manteve uma classificação de Compra para a Fluence Energy, apesar das ações da empresa caírem aproximadamente 19%. Esta postura é sustentada pelos 1,5 bilhão de dólares da empresa em negociações em estágio avançado, o que poderia fornecer um respaldo mais forte para a orientação do ano fiscal de 2025. A Evercore ISI, apesar de reduzir seu preço-alvo para 26 dólares, mantém uma classificação de Superar, destacando o impressionante crescimento da Fluence e a capacidade de obter recursos inteiramente dos Estados Unidos.
Os desenvolvimentos recentes da Fluence Energy, como seu primeiro ano lucrativo desde a fundação no quarto trimestre de 2024 e uma receita recorde de 2,7 bilhões de dólares, foram instrumentais nessas avaliações. As projeções da empresa indicam um crescimento de receita de 50% no ano fiscal de 2025, totalizando cerca de 4 bilhões de dólares, e uma trajetória de crescimento sustentada com um crescimento projetado de mais de 30% para o ano fiscal de 2026. Essas conquistas são um testemunho do robusto crescimento da empresa e das iniciativas estratégicas no setor de armazenamento de energia.
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