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DUBLIN - A Flutter Entertainment plc (Nova York:FLUT; LSE:FLTR) anunciou na quinta-feira a precificação de US$ 1,27 bilhão em notas seniores garantidas adicionais com vencimento em 2031, por meio de sua subsidiária Flutter Treasury DAC.
A oferta consiste em US$ 625 milhões em notas de 5,875% emitidas ao par, €300 milhões em notas de 4,000% emitidas ao par e £250 milhões em notas de 6,125% emitidas a 100,125%. Essas notas representam uma emissão adicional das notas seniores garantidas existentes da empresa que foram originalmente emitidas em 04.06.2025.
A Flutter também anunciou a precificação de uma nova linha de empréstimo a prazo B denominada em dólar americano. A liquidação da oferta de notas é esperada para cerca de 07.08.2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
A empresa planeja usar os recursos dessas transações para financiar a aquisição dos 5% restantes de participação minoritária na FanDuel e para estender sua parceria estratégica com a Boyd Interactive Gaming Holdings, L.L.C. O caixa disponível no balanço será usado para cobrir taxas e despesas associadas.
As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários. Será feita uma solicitação para que as notas sejam admitidas para negociação na The International Stock Exchange.
A Flutter Entertainment se descreve como a principal operadora mundial de apostas esportivas online e iGaming, com um portfólio que inclui marcas como FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars e Paddy Power.
Essas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.
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