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Investing.com — A Foresight Group LLP, uma gestora de investimentos proeminente, concordou em adquirir a Harmony Energy Income Trust plc (HEIT) através de sua empresa recém-formada, PP Bidco Limited, que é totalmente controlada por fundos geridos pela Foresight. A transação, avaliada em aproximadamente US$ 209,9 milhões, será executada por meio de um esquema de acordo sob a Lei de Empresas de 2006.
Os acionistas da HEIT receberão 92,4 pence em dinheiro por cada ação, marcando um prêmio de 5% sobre a oferta anterior da Drax e um aumento significativo de 42% em relação ao preço de fechamento das ações da HEIT em 14 de março de 2025. Esta oferta de aquisição também representa um prêmio de 94% sobre o preço das ações em 29 de maio de 2024, antes do anúncio do processo de venda de ativos da HEIT.
O conselho da HEIT recomendou unanimemente esta aquisição aos seus acionistas, considerando-a um resultado superior em termos de preço e viabilidade em comparação com a potencial transação com a Drax. O conselho, portanto, retirou sua recomendação para a oferta da Drax e pretende adiar as reuniões de acionistas relacionadas agendadas para 7 de maio de 2025.
Apoiando a aquisição, a Foresight obteve compromissos irrevogáveis e uma carta de intenção não vinculativa de acionistas representando aproximadamente 55,47% do capital social ordinário da HEIT. Estes compromissos permanecem vinculativos mesmo no caso de uma oferta concorrente mais alta, a menos que exceda o preço de aquisição em pelo menos 5%.
A aquisição está alinhada com o mandato estratégico da Foresight e complementa seu portfólio existente de ativos de armazenamento de baterias no Reino Unido e na Europa. Antes da conclusão da aquisição, a Blackmead Infrastructure Limited, uma subsidiária da Averon Park, fará um investimento de capital na BidCo.
Os Diretores da HEIT, assessorados pela Panmure Liberum, consideraram os termos financeiros da aquisição justos e razoáveis, recomendando que os acionistas votem a favor do esquema na próxima Reunião do Tribunal e Assembleia Geral.
A transação está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições descritas no Documento do Esquema, que será publicado dentro de 28 dias a partir do anúncio. Se qualquer dividendo ou distribuição for declarado pela HEIT antes da data efetiva da aquisição, a BidCo reserva-se o direito de ajustar o preço da oferta de acordo.
Espera-se que a aquisição seja concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita à satisfação ou renúncia das condições. Norman Crighton, Presidente da HEIT, e Richard Thompson, Sócio da Foresight, expressaram opiniões positivas sobre a aquisição, enfatizando o valor e o ajuste estratégico que apresenta para os acionistas da HEIT e para o portfólio da Foresight.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
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