Fossil Group lança oferta de troca de dívida principal

RICHARDSON, Texas - A Fossil Group, Inc. (NASDAQ:FOSL) anunciou na terça-feira que iniciou uma oferta de troca para todas as Dívidas principais de 7,00% com vencimento em 2026, como parte de uma iniciativa mais ampla de reestruturação de dívida. A medida ocorre enquanto a empresa lida com uma significativa carga de dívida de US$ 324,39 milhões, de acordo com dados da InvestingPro.

A oferta de troca dá aos detentores de títulos a opção de receber Dívidas principais garantidas de primeiro grau de 9,500% com vencimento em 2029 ou Dívidas principais garantidas de segundo grau de 7,500% com vencimento em 2029, dependendo da participação em um financiamento simultâneo de novos recursos. Os participantes também receberão warrants exercíveis em ações da empresa. Este esforço de reestruturação ocorre enquanto a empresa enfrenta métricas financeiras desafiadoras, com receita em queda de 15,35% nos últimos doze meses e fluxo de caixa livre negativo de US$ 47,65 milhões.

Junto com a troca, a Fossil está conduzindo uma solicitação de consentimento para modificar certos compromissos na escritura das notas existentes e está lançando uma oferta de direitos permitindo que os detentores de notas comprem Notas de Primeiro Grau adicionais.

A oferta de troca expirará em 7 de outubro de 2025, às 17h00, horário de Nova York, a menos que seja prorrogada. As transações estão sujeitas aos registros apresentados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA tornarem-se efetivos.

Detentores que representam aproximadamente 60% do valor principal agregado das notas existentes já concordaram em participar da troca e do novo financiamento, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

O Grupo Fossil é especializado em acessórios de estilo de vida sob marcas próprias, incluindo Fossil, Michele e Skagen, e marcas licenciadas como Armani Exchange, Michael Kors e Tory Burch. Apesar dos desafios recentes, a análise da InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez saudável de 1,83, indicando ativos líquidos suficientes para cumprir obrigações de curto prazo. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Fossil Group, incluindo 16 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.

A Epiq Corporate Restructuring está atuando como agente de informação e troca para as transações, enquanto a Cantor Fitzgerald & Co. está atuando como gerente de negociação.

Em outras notícias recentes, a Fossil Group Inc divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, mostrando uma queda de 16% nas vendas líquidas, totalizando US$ 219 milhões. Apesar da queda nas vendas, a empresa conseguiu expandir sua margem bruta em 480 pontos base, atingindo 57,4%. Esses resultados indicam um desempenho misto para o trimestre. A Fossil Group tem feito mudanças estratégicas em direção a um modelo de venda a preço integral e implementando iniciativas significativas de redução de custos. Essas mudanças fazem parte da estratégia mais ampla da empresa para melhorar o desempenho financeiro. A teleconferência de resultados não incluiu atualizações sobre fusões ou aquisições. Não foram relatados upgrades ou downgrades de analistas nos desenvolvimentos recentes. O foco recente da empresa na reestruturação reflete seus esforços para se adaptar às mudanças nas condições de mercado.

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