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Investing.com — A Fragrant Prosperity Holdings Limited (FPP), empresa sediada no Reino Unido, anunciou a emissão de novas notas de empréstimo conversíveis no valor de £125.000 e o refinanciamento de notas existentes. As novas notas, parte de um instrumento que permite um máximo de £200.000, têm uma taxa de juros anual de 5%, capitalizada e adicionada ao principal trimestralmente. Elas devem ser reembolsadas no segundo aniversário de sua emissão, com opção para a empresa pagar após 31 de dezembro de 2025, ou ao anunciar um termo comercial chave de uma aquisição reversa sob as Regras de Listagem do Reino Unido.
A conversão dessas notas em capital da empresa está programada para ocorrer incondicionalmente com a publicação de um Prospecto para uma captação que exceda o limite de 19,99% dentro de um período de 12 meses sem um Prospecto. O preço de conversão oferece um desconto de 10% sobre o preço de uma captação realizada junto com a emissão do Prospecto. Os detentores das notas também receberão warrants ao preço de colocação para cada ação convertida das notas após uma captação qualificada.
Em uma medida para reestruturar sua dívida, a FPP negociou um acordo de suspensão com detentores de 78% de suas notas de empréstimo conversíveis existentes. Este acordo inclui a renúncia a juros acumulados no passado, interrupção de juros futuros se a conversão ocorrer antes do término do período de suspensão, e conversão automática em capital ao preço de colocação após uma captação qualificada de pelo menos £250.000. A suspensão é válida até 3 de setembro de 2025 e inclui um período de bloqueio que restringe a alienação de ações após a conversão.
Os recursos das novas notas de empréstimo conversíveis serão utilizados para reembolsar um detentor de nota existente e refinanciar o restante, visando melhorar significativamente o balanço da empresa ao eliminar outras notas de empréstimo conversíveis. Notavelmente, £25.000 das novas notas foram subscritas pela Stonedale Management & Investments Ltd, controlada por Simon Retter, diretor da FPP.
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As ações da empresa refletem um esforço estratégico para gerenciar sua dívida e se preparar para potenciais atividades futuras de captação de recursos e reestruturação corporativa. Esta manobra financeira é baseada em um comunicado de imprensa da Fragrant Prosperity Holdings Limited.
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