Franklin BSP Realty Trust emite US$ 107 milhões em notas sem garantia

NOVA YORK - Franklin BSP Realty Trust, Inc. (Nova York: FBRT), um FII com capitalização de mercado de US$ 887 milhões e um índice de liquidez corrente de 1,51, anunciou na quinta-feira que emitiu US$ 107 milhões em notas seniores sem garantia por meio de sua parceria operacional, FBRT OP LLC.

A oferta privada consiste em US$ 82 milhões em notas com taxa fixa de 8,25% com vencimento em 25.04.2030, e US$ 25 milhões em notas com taxa flutuante com vencimento em 28.04.2028, com um cupom inicial de aproximadamente 8,33%.

A empresa planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, o que pode incluir o financiamento de parte de sua recentemente anunciada aquisição da NewPoint Holdings JV LLC. A empresa observou que a aquisição não está garantida e a emissão das notas não estava condicionada à conclusão dessa transação.

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados e investidores credenciados sob a Regra 144A e Regulamento D da Lei de Valores Mobiliários, bem como a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. As notas não estão inicialmente registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

Franklin BSP Realty Trust é um fundo de investimento imobiliário que administra uma carteira de dívidas imobiliárias comerciais garantidas por propriedades nos EUA. Em 31 de março, a empresa reportou aproximadamente US$ 5,7 bilhões em ativos.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Franklin BSP Realty Trust divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,20, abaixo das expectativas dos analistas de US$ 0,28. A receita também ficou aquém das projeções, atingindo US$ 50,11 milhões em comparação com os US$ 52,21 milhões previstos. Esses resultados financeiros destacam uma perda notável tanto em lucros quanto em receita, contribuindo para preocupações dos investidores. A empresa permanece otimista sobre suas iniciativas estratégicas, incluindo a aquisição da NewPoint, com previsão de fechamento no início do 3º tri de 2025, que deverá aprimorar suas capacidades de empréstimo. Além disso, a Franklin BSP Realty Trust realizou sua assembleia anual de acionistas, onde sete diretores foram eleitos para o conselho por mandatos de um ano. Os acionistas aprovaram a ratificação da PricewaterhouseCoopers LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal que termina em 31.12.2025. No entanto, uma proposta para eliminar os requisitos de votação por supermaioria não foi aprovada. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da empresa para navegar pelos desafios atuais e melhorar seu posicionamento estratégico.

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