NOVA YORK - O Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF), um fundo fechado especializado em investimentos em obrigações de empréstimo colateralizado (CLO), anunciou uma colocação privada de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série B de 7,125% com vencimento em agosto de 2029. O fundo assinou um Acordo de Compra com investidores institucionais selecionados para a venda de aproximadamente 11.517 ações preferenciais, cada uma com uma preferência de liquidação de $1.000,00. Espera-se que a transação gere receitas líquidas de cerca de $10,6 milhões antes das despesas, com a oferta prevista para ser concluída hoje, sujeita às condições habituais de fechamento.
As ações preferenciais pagarão um dividendo anual fixo de 7,125%, totalizando $71,25 por ação. O fundo é obrigado a resgatar todas as Ações Preferenciais Conversíveis em circulação em 27 de agosto de 2029, pelo valor de preferência de liquidação mais quaisquer dividendos não pagos acumulados. A partir de 27 de fevereiro de 2025, o fundo pode optar por resgatar essas ações no todo ou em parte.
Os detentores das Ações Preferenciais Conversíveis têm a opção de converter suas participações em ações ordinárias do fundo após seis meses da data de emissão e antes da data de resgate. O preço de conversão será o maior entre o preço de mercado ou o valor patrimonial líquido do fundo por ação ordinária antes da conversão. As ações preferenciais não serão listadas em nenhuma bolsa e não são transferíveis sem o consentimento do fundo.
Simultaneamente, o Carlyle Credit Income Fund concordou com uma colocação direta registrada de 1.444.865 Ações Ordinárias a $7,9592 por ação, com data de fechamento prevista para 30 de junho de 2022. Espera-se que esta oferta separada gere aproximadamente $11,5 milhões em receitas líquidas antes das despesas.
Os recursos de ambas as ofertas destinam-se a investimentos alinhados com os objetivos do fundo, distribuições aos acionistas e capital de giro geral. As ofertas estão detalhadas nos arquivos do fundo junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), incluindo um Relatório Atual no Formulário 8-K.
Os títulos mencionados não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estão sendo emitidos sob uma isenção. Eles não podem ser vendidos nos Estados Unidos sem registro na SEC ou uma isenção aplicável de tais requisitos de registro.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa do Carlyle Credit Income Fund.
Em outras notícias recentes, o Carlyle Credit Income Fund (CCIF) manteve seu dividendo trimestral em $0,105 por ação até novembro de 2024, demonstrando um forte desempenho no mercado de Obrigações de Empréstimo Colateralizado (CLO). O fundo registrou um aumento de dividendos de 16,5% com base em seu valor patrimonial líquido em 31 de julho de 2024, e relatou uma carteira de empréstimos resiliente com crescimento notável do EBITDA e taxas de inadimplência moderadas. Os investimentos em novos CLOs durante o trimestre atingiram $12,2 milhões, com um significativo rendimento médio ponderado GAAP de 19,5%. A receita total de investimentos do fundo para o terceiro trimestre foi de $7,4 milhões, e ele levantou $5,5 milhões com sucesso através de um programa At-The-Market (ATM). Esses são alguns dos desenvolvimentos recentes que destacam a robusta atividade do fundo no mercado de CLO e seu compromisso em manter seu dividendo. A carteira do fundo apresentou um rendimento GAAP de 20,26% em base de custo e uma margem de sobrecolateralização júnior média ponderada de 4,17%. A empresa permanece positiva em relação ao mercado de CLO e visa proporcionar um rendimento de dividendos atrativo e retorno total.
Insights do InvestingPro
À medida que o Carlyle Credit Income Fund (NYSE: CCIF) navega por suas últimas ofertas, os investidores estão monitorando de perto o desempenho e o potencial do fundo. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, o fundo tem uma capitalização de mercado de $116,14 milhões e está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com o preço em 98,75% deste pico. Isso sugere uma forte confiança do mercado no desempenho e na estabilidade do fundo.
As Dicas do InvestingPro destacam que, embora o CCIF pague um dividendo significativo aos acionistas, com um robusto rendimento de 14,5%, ele sofre de margens de lucro bruto fracas. Isso pode ser um ponto de preocupação para investidores que buscam rentabilidade a longo prazo além dos retornos de dividendos. Além disso, a avaliação do fundo implica um baixo rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode indicar desafios para sustentar seus altos pagamentos de dividendos no futuro. No entanto, vale ressaltar que o CCIF mantém pagamentos de dividendos há 13 anos consecutivos, demonstrando um compromisso em retornar valor aos acionistas.
Para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais para o CCIF em https://www.investing.com/pro/CCIF, que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e o potencial de investimento do fundo.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.