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FRISCO, Texas - A GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) anunciou na quinta-feira a precificação de sua oferta pública subscrita de 46.666.667 ações ordinárias a US$ 1,50 por ação, com expectativa de gerar aproximadamente US$ 70 milhões em receita bruta antes das deduções. As ações, que registraram um notável aumento de 184% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, atualmente são negociadas a US$ 2,31 por ação. A análise do InvestingPro revela que esta oferta chega em um momento crucial, já que a empresa enfrenta desafios significativos de queima de caixa.
A empresa de jogos e entretenimento planeja usar a maior parte dos recursos para aumentar significativamente sua posição em Ethereum como parte de sua estratégia de tesouraria, segundo comunicado à imprensa da empresa. A oferta inclui uma opção de lote suplementar de 15% que, se totalmente exercida, elevaria o total arrecadado para aproximadamente US$ 80,5 milhões. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 101,2 milhões e um EBITDA de -US$ 24,1 milhões nos últimos doze meses, esta captação de capital representa um movimento significativo para a empresa.
"Esta captação marca um marco fundamental para a GameSquare", disse Justin Kenna, CEO da GameSquare. "Ela nos permite avançar com velocidade e escala para continuar a construir o que acreditamos ser uma das estratégias de tesouraria em Ethereum mais ambiciosas nos mercados públicos."
A empresa afirmou que esta oferta, combinada com os US$ 9,2 milhões arrecadados na semana passada, elevaria o total bruto arrecadado em ambas as ofertas para mais de US$ 90 milhões. A GameSquare planeja direcionar esses fundos para estratégias de aquisição de Ethereum desenvolvidas em parceria com a Dialectic, uma empresa de gestão de capital especializada em criptomoedas.
A Lucid Capital Markets está atuando como única coordenadora da oferta, que deve ser concluída em ou por volta de 18 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
A oferta está sendo conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission em 04.03.2025 e declarada efetiva em 04.06.2025.
A GameSquare se descreve como uma empresa de mídia, entretenimento e tecnologia de próxima geração focada em conectar marcas com públicos mais jovens por meio de jogos e mídia digital. A análise do InvestingPro mostra que a empresa alcançou um crescimento de receita de 77% nos últimos doze meses, embora opere com níveis moderados de dívida e enfrente desafios de lucratividade. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da GameSquare, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a GameSquare Holdings Inc. anunciou uma oferta pública de ações ordinárias, com a Lucid Capital Markets como única coordenadora. Esta oferta está sujeita às condições de mercado, e a empresa não especificou o tamanho ou os termos. Simultaneamente, a GameSquare iniciou uma estratégia de tesouraria de US$ 100 milhões em Ethereum, adquirindo US$ 5 milhões em Ethereum como primeiro passo. A estratégia, desenvolvida em colaboração com a Dialectic AG, visa gerar rendimentos on-chain de 8-14%, potencialmente aumentando a lucratividade anual em mais de US$ 10 milhões. A GameSquare planeja utilizar esses lucros para compras adicionais de Ethereum, possíveis recompras de ações e iniciativas de crescimento. A empresa também anunciou uma teleconferência para discutir a estratégia de tesouraria em Ethereum, com a participação do CEO Justin Kenna e outras figuras-chave. Além disso, a Lucid Capital Markets exerceu sua opção de lote suplementar completa para a oferta pública da GameSquare, elevando o total bruto arrecadado para aproximadamente US$ 9,2 milhões. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da GameSquare em aproveitar protocolos de finanças descentralizadas e ativos do ecossistema Ethereum para rendimento sustentável.
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