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NOVA YORK - Garden Stage Limited (NASDAQ:GSIW), uma provedora de serviços financeiros com sede em Hong Kong com capitalização de mercado de US$ 3,9 milhões, concluiu uma oferta direta registrada arrecadando aproximadamente US$ 4,2 milhões em receita bruta, de acordo com comunicado à imprensa emitido na sexta-feira. Segundo dados do InvestingPro, a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, com fluxo de caixa livre negativo de US$ 8,3 milhões nos últimos doze meses.
A empresa vendeu 38.406.345 ações ordinárias a um preço de compra de US$ 0,11 por ação para diversos investidores. Alguns investidores receberam warrants pré-financiados em vez de ações pelo mesmo preço de compra, menos o preço de exercício de US$ 0,001 por ação.
A Univest Securities, LLC atuou como única agente de colocação para a transação.
A oferta foi conduzida de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3 previamente arquivada pela empresa e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 10 de março de 2025.
A Garden Stage Limited opera através de duas subsidiárias integrais: I Win Securities Limited, licenciada para conduzir atividades de negociação de valores mobiliários, e I Win Asset Management Limited, que fornece serviços de consultoria e Asset Management. Ambas as subsidiárias são licenciadas sob a Portaria de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong.
Os serviços da empresa incluem colocação e subscrição, negociação de valores mobiliários e corretagem, Asset Management e serviços de consultoria de investimentos.
Um suplemento de prospecto final e prospecto complementar descrevendo os termos da oferta foram arquivados na SEC.
Em outras notícias recentes, a Garden Stage Limited conseguiu garantir aproximadamente US$ 4,2 milhões através de uma oferta direta registrada. A provedora de serviços financeiros com sede em Hong Kong firmou um acordo definitivo com investidores para vender 38.406.345 ações ordinárias a US$ 0,11 por ação. Espera-se que esta transação seja concluída em breve, proporcionando à empresa receitas brutas significativas. A oferta também inclui a opção de warrants pré-financiados em vez de ações, mantendo o mesmo preço de compra com uma taxa de exercício mínima de US$ 0,001. Esses desenvolvimentos destacam as manobras financeiras estratégicas da Garden Stage Limited para fortalecer sua base de capital.
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