ROSELAND, NJ - A Gaxos.ai Inc. (NASDAQ: GXAI), uma desenvolvedora de aplicações de inteligência artificial com uma capitalização de mercado de 9,5 milhões de dólares, anunciou uma oferta direta registrada de ações e uma colocação privada simultânea de warrants. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição de liquidez com mais caixa do que dívida em seu balanço. A empresa está programada para vender 1.449.277 ações ordinárias a 3,45 dólares cada, com receitas brutas esperadas de aproximadamente 5 milhões de dólares antes de taxas e despesas. O preço da oferta representa um leve prêmio em relação ao preço atual de negociação de 3,32 dólares, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação negocie com alta volatilidade de preço, tendo caído mais de 10% apenas na última semana. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre a posição de mercado e as perspectivas financeiras da GXAI.
Além da oferta de ações, a Gaxos.ai emitirá warrants em uma colocação privada que permite aos detentores comprar até 1.449.277 ações adicionais a 3,32 dólares por ação. Esses warrants são imediatamente exercíveis e expirarão três anos após a data de emissão.
O fechamento da oferta está previsto para ocorrer em ou por volta de 20 de dezembro de 2024, sujeito às condições de fechamento padrão. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a transação.
Os recursos da oferta são destinados a capital de giro e propósitos corporativos gerais. As ações ordinárias estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 12 de dezembro de 2024, que se tornou efetiva em 18 de dezembro de 2024.
A oferta está sendo conduzida por meio de um prospecto, incluindo um suplemento de prospecto, como parte da declaração de registro. O suplemento do prospecto e o prospecto que o acompanha estarão disponíveis no site da SEC.
Os warrants sendo emitidos fazem parte de uma colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e o Regulamento D promulgado sob ela. Esses títulos, incluindo as ações ordinárias subjacentes aos warrants, não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis de valores mobiliários estaduais aplicáveis e, portanto, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
Este comunicado à imprensa não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários aqui descritos, nem haverá qualquer venda desses valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Gaxos.ai Inc. Com um índice de liquidez corrente de 17,12x, a empresa mantém forte liquidez de curto prazo, embora permaneça não lucrativa nos últimos doze meses. Para uma análise abrangente e métricas financeiras detalhadas, os investidores podem acessar o conjunto completo de ferramentas e insights disponíveis no InvestingPro, incluindo avaliações exclusivas de Valor Justo e pontuações de saúde financeira.
Em outras notícias recentes, a Gaxos.ai Inc. tem feito avanços significativos com o lançamento do Gaxos Labs, um conjunto de ferramentas de IA para desenvolvedores de jogos, e o ajuste de sua estratégia financeira. O Gaxos Labs, destinado a fomentar a criatividade e melhorar as oportunidades de receita, inclui um editor de ativos de IA generativa e plugin Unity, e um componente de IA generativa voltado para o jogador para personalização de jogos. A empresa acredita que este produto pode aliviar as pressões financeiras enfrentadas pelos estúdios de jogos.
Simultaneamente, a Gaxos.ai fez mudanças em sua estratégia financeira reduzindo o preço de exercício para certos warrants existentes e emitindo novos. Os warrants existentes para 1.256.734 ações agora serão exercíveis a 2,58 dólares por ação, abaixo dos 5,50 dólares anteriores. A empresa também está emitindo novos warrants não registrados para até 2.513.468 ações ordinárias a um preço de 2,33 dólares por ação. Espera-se que esta transação, facilitada pela H.C. Wainwright & Co., gere receitas brutas de aproximadamente 3,24 milhões de dólares antes de taxas e despesas da oferta.
Esses desenvolvimentos recentes fazem parte da estratégia financeira mais ampla da Gaxos.ai, com a expectativa de que os recursos líquidos sejam usados para capital de giro e outros propósitos corporativos gerais. Como parte da estratégia, a Gaxos.ai planeja arquivar uma declaração de registro na Securities and Exchange Commission para a revenda das ações emitíveis mediante o exercício dos novos warrants.
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