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LONDRES e NOVA IORQUE - A Genius Sports Limited (NYSE: GENI), líder global em dados e tecnologia esportiva, anunciou o preço de uma oferta pública de 17.647.059 ações ordinárias a 8,50 dólares cada. A oferta está programada para encerrar em 16.01.2025, desde que todas as condições habituais de fechamento sejam atendidas.
A empresa prevê que o produto líquido da venda de ações totalizará aproximadamente 144 milhões de dólares. Esses fundos, após a dedução das comissões de subscrição e despesas estimadas da oferta, destinam-se a fins corporativos gerais. Isso inclui potenciais aquisições ou investimentos em negócios, tecnologias ou ativos que se alinhem com os objetivos estratégicos da Genius Sports, embora atualmente não existam acordos ou entendimentos específicos. Dados do InvestingPro revelam que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, com um índice de liquidez corrente saudável de 1,5, posicionando-a bem para investimentos estratégicos.
Participantes notáveis na oferta incluem Caledonia e Wellington Management, sinalizando apoio contínuo dos principais acionistas existentes, bem como interesse de novos investidores.
A BTIG é a coordenadora líder da transação, com Goldman Sachs e Deutsche Bank Securities também atuando como coordenadores. Oppenheimer & Co., Citizens JMP, The Benchmark Company e Craig-Hallum são co-coordenadores.
As ações estão sendo oferecidas de acordo com uma declaração de registro efetiva no Formulário F-3ASR arquivada na Securities and Exchange Commission em 08.05.2024. Documentos relevantes, como o suplemento final do prospecto e o prospecto que o acompanha, estarão disponíveis no site da SEC.
A Genius Sports é reconhecida por suas soluções tecnológicas inovadoras que atendem ao nexo entre esportes, apostas e mídia em mais de 150 países. A empresa possui parcerias com mais de 400 organizações esportivas, incluindo grandes ligas e federações como NFL, EPL, FIBA, NCAA, NASCAR, AFA e Liga MX. Com um crescimento de receita de 18,25% nos últimos doze meses e analistas projetando um crescimento de 24% para o ano fiscal atual, a empresa mostra forte impulso nos negócios. Para análises detalhadas e insights adicionais, os investidores podem acessar o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que cobre esta e mais de 1.400 outras ações dos EUA.
O comunicado à imprensa também contém declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações refletem as expectativas da empresa sobre eventos futuros, incluindo a conclusão bem-sucedida da oferta. A Genius Sports enfatiza que os resultados reais podem variar significativamente devido a vários fatores, alguns dos quais estão além de seu controle.
Este comunicado à imprensa é baseado em uma declaração de imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar títulos.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro da Genius Sports tem mostrado uma trajetória ascendente. A empresa alcançou um aumento de 18% na receita do grupo, totalizando 120 milhões de dólares, e um aumento de 45% no EBITDA ajustado, atingindo 26 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Como resultado, a Genius Sports elevou sua orientação para o ano inteiro de 2024 para 511 milhões de dólares em receita e 86 milhões de dólares em EBITDA ajustado.
Várias firmas de análise demonstraram confiança na trajetória de crescimento da empresa. A Benchmark elevou o preço-alvo das ações da Genius Sports para 11,00 dólares, a Needham aumentou seu preço-alvo para 12,00 dólares, e a Goldman Sachs elevou seu alvo para 11,50 dólares. Todas as firmas mantiveram a classificação de Compra para as ações.
A empresa renovou com sucesso contratos com todos os principais clientes esportivos dos EUA e lançou plataformas inovadoras como BetVision e FANHub. Também estabeleceu parcerias significativas com ESPN, WNBA e LA Rams para aprimorar as experiências dos fãs com dados em tempo real. A Genius Sports prevê um crescimento de receita de 38% no quarto trimestre de 2024 e espera um fluxo de caixa positivo para o ano inteiro de 2024. Estes são os desenvolvimentos mais recentes no desempenho recente da empresa.
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