Gladstone Commercial emite notas seniores no valor de 75 milhões de dólares

MCLEAN, VA - A Gladstone Commercial Corporation (NASDAQ:GOOD), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de 710 milhões de dólares, concluiu com sucesso uma colocação privada de notas seniores não garantidas no valor de 75 milhões de dólares. As notas de 6,47%, com vencimento em 18 de dezembro de 2029, foram vendidas a um grupo de investidores institucionais. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 3,65, indicando robusta saúde financeira.

A subsidiária da empresa, Gladstone Commercial Limited Partnership ("Gladstone LP"), pretende usar os recursos das notas para pagar dívidas existentes em sua linha de crédito rotativo sênior não garantida, para pré-pagar uma parte de sua facilidade de Empréstimo a Prazo B de 60 milhões de dólares, e para fins corporativos gerais. A empresa atualmente mantém uma dívida total de aproximadamente 699 milhões de dólares, e a análise do InvestingPro revela 8 insights financeiros adicionais disponíveis para assinantes.

Buzz Cooper, Presidente da Gladstone Commercial, expressou satisfação com a transação, destacando o apoio dos investidores institucionais e os termos favoráveis alcançados. Ele enfatizou que isso marca a incursão inicial da Gladstone no mercado de dívida não garantida de longo prazo, alinhando-se com sua estratégia de transição para longe da dívida hipotecária garantida.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários e não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem uma isenção dos requisitos de registro.

A KeyBanc Capital Markets Inc. liderou a colocação, com Bank of America Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Huntington Securities, Inc., e Fifth Third Securities, Inc. atuando como Agentes de Colocação. A assessoria jurídica para a transação foi fornecida pela Squire Patton Boggs (US) LLP para a Gladstone Commercial e Gladstone LP, Venable LLP como conselheira de Maryland para a Gladstone Commercial, e Chapman and Cutler LLP representando os compradores.

A Gladstone Commercial se especializa na aquisição, propriedade e operação de propriedades industriais e de escritórios arrendadas líquidas em todos os Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, o portfólio da empresa incluía 135 propriedades em 27 estados, totalizando aproximadamente 16,8 milhões de pés quadrados.

Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e reflete os esforços contínuos da Gladstone Commercial para fortalecer sua posição financeira e apoiar sua estratégia de crescimento.

Em outras notícias recentes, a Gladstone Commercial Corporation relatou vários desenvolvimentos importantes. A empresa anunciou a renúncia do membro do conselho Paul W. Adelgren, efetiva a partir de 15 de dezembro de 2024, conforme um arquivamento 8-K na Comissão de Valores Mobiliários. Os planos futuros para preencher esta vaga ainda não foram divulgados.

A Gladstone Commercial também reportou um forte desempenho no terceiro trimestre de 2024, com um aumento nos fundos de operações (FFO) por ação para 0,38 dólares, acima dos 0,33 dólares no terceiro trimestre de 2023. As receitas operacionais da empresa também viram um aumento, atingindo 39,2 milhões de dólares, acima dos 36,5 milhões de dólares do ano anterior.

O foco estratégico da empresa em imóveis industriais resultou em uma concentração de 63% em seu portfólio, com planos de aumentar esse número para mais de 70% nos próximos 12 meses. Essa mudança foi marcada pela aquisição de um ativo industrial em Midland, Texas, por 10 milhões de dólares e a venda de dois ativos de escritórios médicos na Geórgia. A posição de liquidez da Gladstone Commercial permaneceu robusta em 80,7 milhões de dólares, com 70,2 milhões de dólares disponíveis em sua linha de crédito. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.

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