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DUBLIN - A Glanbia plc anunciou na terça-feira que comprará até 45% das ações sendo vendidas pela Tirlán Co-operative Society Limited, enquanto a cooperativa se move para desinvestir aproximadamente 7% do capital social da empresa de nutrição.
A Tirlán pretende vender até 17 milhões de ações ordinárias da Glanbia por meio de uma oferta acelerada de bookbuild para investidores institucionais, de acordo com um comunicado à imprensa da empresa. A cooperativa usará os recursos para financiar a recompra de seus €250 milhões em Títulos Permutáveis Garantidos de 1,875% com vencimento em janeiro de 2027.
A participação da Glanbia na colocação de ações está limitada a €100 milhões. O conselho da empresa aprovou uma autorização adicional de recompra de ações de €50 milhões para apoiar esta compra, complementando os €50 milhões restantes de uma autorização de €100 milhões anunciada em fevereiro de 2025.
Quaisquer ações compradas pela Glanbia através desta colocação serão canceladas. A empresa confirmou que atualmente não possui informações privilegiadas não publicadas.
A Goodbody Stockbrokers UC e a J&E Davy estão atuando como coordenadores globais conjuntos e joint bookrunners para a colocação, com a Coöperatieve Rabobank U.A. em cooperação com a Kepler Cheuvreux S.A. servindo como joint bookrunner adicional.
A recompra de ações da Glanbia será conduzida dentro das limitações estabelecidas pelos acionistas na Assembleia Geral Anual de abril de 2025, que autorizou recompras de até 10% do capital social emitido. Esta autoridade expira na próxima Assembleia Geral Anual em 2026 ou em 31 de julho de 2026, o que ocorrer primeiro.
A empresa planeja divulgar detalhes adicionais sobre sua participação assim que a transação for concluída.
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