O Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Geron Corporation (NASDAQ:GERN) com um preço-alvo estável de 6,00 USD. O otimismo da firma segue o estabelecimento de um novo código de faturamento pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para o medicamento Rytelo da Geron, a partir de 1 de janeiro de 2025. Este desenvolvimento está alinhado com as comunicações anteriores da empresa sobre o primeiro trimestre de 2025.
O novo código HCPCS Nível II atribuído, J0870, permitirá o faturamento de injeções de Rytelo de 1mg, o que deverá melhorar a adoção comercial do medicamento, particularmente entre médicos em hospitais comunitários menores e clínicas privadas. A facilidade de reembolso é vista como um fator-chave para apoiar a aceitação do medicamento.
O Goldman Sachs expressou confiança no potencial de mercado do Rytelo, citando análises recentes de lançamentos de medicamentos hematológicos, insights de líderes de opinião (KOLs) e dados de terceiros. Essas fontes indicam uma forte possibilidade de o Rytelo superar as expectativas de receita de curto prazo.
Espera-se que os trimestres iniciais de vendas do Rytelo sejam reveladores para a trajetória de vendas do medicamento. O Goldman Sachs previu que o Rytelo poderia atingir vendas globais de pico de 1,2 bilhões USD. A postura otimista da firma sobre as ações permanece inalterada, encorajada pela execução comercial da Geron e pelo potencial do Rytelo no mercado.
Em outras notícias recentes, o novo medicamento Rytelo da Geron Corporation, aprovado para síndromes mielodisplásicas de baixo risco, mostrou tendências promissoras de adoção inicial. O Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para a empresa, observando fortes tendências de demanda para o Rytelo em seus meses iniciais de lançamento e estimando vendas globais de pico atingindo 1,2 bilhões USD. Da mesma forma, a Leerink Partners iniciou a cobertura com uma classificação de Superar, projetando vendas de pico de aproximadamente 1,4 bilhões USD nos Estados Unidos.
A Geron Corporation nomeou Jim Ziegler como Vice-Presidente Executivo, Diretor Comercial. Espera-se que a extensa experiência de Ziegler na indústria biofarmacêutica melhore a estratégia comercial da Geron, particularmente para o Rytelo.
A Geron Corporation também está envolvida em um ensaio clínico de Fase 3 para imetelstat em mielofibrose recidivada/refratária, solidificando ainda mais seu foco em tratamentos para câncer de sangue. A posição financeira da empresa permanece robusta, com 430 milhões USD em caixa e equivalentes em meados de 2024, e despesas operacionais projetadas para 2024 estimadas entre 270 milhões USD e 280 milhões USD.
Insights do InvestingPro
Os recentes desenvolvimentos da Geron Corporation, conforme destacados na classificação de Compra reiterada pelo Goldman Sachs, são ainda mais apoiados por métricas financeiras-chave e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 2,66 bilhões USD, refletindo a confiança dos investidores em seu potencial.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Geron mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é crucial para uma empresa de biotecnologia na fase de comercialização de um novo medicamento como o Rytelo. Essa forte posição financeira alinha-se com o otimismo do Goldman Sachs sobre as capacidades de execução comercial da Geron.
Além disso, os analistas preveem crescimento de vendas para a Geron no ano corrente, o que corrobora a perspectiva positiva do Goldman Sachs sobre o potencial de mercado do Rytelo. O crescimento de receita da empresa de 205,11% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento trimestral de 2941,38% no segundo trimestre de 2024 sublinham o significativo progresso comercial que a Geron está fazendo.
No entanto, vale notar que a Geron está atualmente sendo negociada a um múltiplo de avaliação de receita elevado, o que pode refletir as altas expectativas do mercado para o sucesso do Rytelo. Essa avaliação deve ser considerada à luz da previsão de vendas de pico de 1,2 bilhões USD do Goldman Sachs para o medicamento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Geron Corporation, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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