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A Goodyear Tire & Rubber Co. (NASDAQ:GT) firmou um acordo definitivo material garantindo uma nova linha de crédito de US$ 500 milhões, de acordo com um recente registro 8-K na Securities and Exchange Commission. O contrato de crédito, assinado na segunda-feira, é com o Goldman Sachs Bank USA e possivelmente outros credores.
Esta linha de crédito sênior sem garantia está definida para um prazo de 364 dias e é destinada exclusivamente ao resgate das Notas Seniores de 9,500% da Goodyear com vencimento em 2025. Atualmente, há um valor pendente de US$ 800 milhões no principal agregado dessas notas, que deve ser reduzido para US$ 500 milhões após um resgate parcial.
Em um movimento relacionado, a Goodyear anunciou hoje que está pedindo o resgate de US$ 300 milhões no valor principal agregado das notas em circulação em 7 de agosto de 2024. O preço de resgate está programado para ser de 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até a data de resgate.
Essa manobra financeira estratégica ocorre no momento em que a Goodyear visa administrar sua dívida e reduzir as despesas com juros. A empresa concordou em pagar taxas e despesas habituais ao Goldman Sachs e a quaisquer outros credores para o estabelecimento desta linha de crédito.
Em outras notícias recentes, a Yokohama Rubber Co. está em negociações para adquirir a divisão de pneus off-road da Goodyear Tire & Rubber Co. por uma quantia que pode exceder US $ 1 bilhão. Essa expansão estratégica visa aumentar a presença da Yokohama Rubber no mercado de pneus off-road, marcando uma consolidação significativa na indústria global de fabricação de pneus.
O Morgan Stanley iniciou a cobertura da Goodyear Tire & Rubber Co. com uma classificação de Equalweight, estabelecendo um preço-alvo de US$ 14,00 para as ações da empresa. Essa classificação sugere que as ações devem ter um desempenho em linha com o retorno médio das ações que o Morgan Stanley cobre nos próximos 12 a 18 meses.
A Goodyear relatou um forte primeiro trimestre em 2024, com a receita operacional do segmento atingindo US$ 247 milhões, quase o dobro do ano anterior. Esse desempenho foi impulsionado principalmente pela recuperação nas Américas e pelo crescimento na região da Ásia-Pacífico. A dívida líquida da empresa também teve uma redução significativa, diminuindo em mais de US$ 550 milhões em comparação com o ano anterior.
Como parte de seu plano Goodyear Forward, a empresa tem como meta US$ 1,3 bilhão em melhoria de lucros e uma margem de lucro operacional de 10% até o final do próximo ano. Em termos de expectativas futuras, a Goodyear projeta volume e preços estáveis no segundo semestre do ano, com crescimento previsto nas Américas e reabastecimento na EMEA.
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