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AKRON, Ohio - A Goodyear Tire & Rubber Company (NASDAQ: GT) anunciou hoje o início de uma oferta pública de US$ 500 milhões em valor principal agregado de notas seniores com prazo de 5 anos. Essas notas, que são obrigações não garantidas da empresa, serão emitidas sujeitas às condições de fechamento de mercado e outras condições habituais.
Os recursos desta oferta, juntamente com o caixa existente, estão destinados a resgatar integralmente as Notas Seniores de 5,000% da empresa com vencimento em 2026, das quais US$ 900 milhões estão atualmente em circulação. Um resgate parcial de US$ 400 milhões dessas notas está programado para 30.06.2025, financiado pelos recursos da recente alienação da marca Dunlop. Apesar dos esforços de refinanciamento da dívida, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 1,22, indicando liquidez adequada de curto prazo. Assinantes do InvestingPro podem acessar 7 insights adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da Goodyear.
Um consórcio de bancos, incluindo Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc. e JPMorgan Securities LLC, entre outros, está gerenciando a coordenação da oferta. Instituições financeiras adicionais estão atuando como coordenadores seniores e co-coordenadores.
Esta oferta faz parte da estratégia financeira mais ampla da Goodyear e segue a declaração de registro de prateleira apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA que entrou automaticamente em vigor em 29.05.2025.
A Goodyear, reconhecida como uma das maiores fabricantes de pneus do mundo com capitalização de mercado de US$ 3,3 bilhões, emprega aproximadamente 68.000 indivíduos e possui instalações de produção em 20 países. A empresa também opera dois Centros de Inovação em Akron, Ohio, e Colmar-Berg, Luxemburgo, focados no desenvolvimento avançado de produtos e serviços. A ação mostrou forte impulso com retorno de 28,33% no acumulado do ano, embora a análise abrangente do InvestingPro indique que a ação está atualmente com valor justo. Para insights detalhados e análises especializadas, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
O comunicado inclui declarações prospectivas sob as disposições de porto seguro da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, alertando que vários fatores podem fazer com que os resultados reais difiram daqueles projetados.
É importante observar que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem o devido registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Em outras notícias recentes, a The Goodyear Tire & Rubber Company anunciou o resgate de US$ 400 milhões em notas seniores com vencimento em 2026, com o preço de resgate fixado em 100% do principal mais juros acumulados. Esta medida faz parte dos esforços contínuos da Goodyear para gerenciar sua dívida. Além disso, a Goodyear concluiu a venda de seu negócio de pneus fora de estrada para a The Yokohama Rubber Company por aproximadamente US$ 905 milhões. A empresa também concordou em vender a maior parte de sua divisão química para a Gemspring Capital Management por US$ 650 milhões, uma transação que deve ser concluída até o final de 2025, pendente aprovações regulatórias.
A Moody’s Ratings confirmou a classificação corporativa da Goodyear em B1 e revisou a perspectiva de negativa para estável, refletindo melhorias na margem de lucro operacional da empresa e redução da alavancagem financeira. Em atualizações de analistas, a JPMorgan elevou a classificação das ações da Goodyear para acima da média com um preço-alvo de US$ 17, citando melhoria na execução e esforços de redução de dívida. Enquanto isso, o BNP Paribas Exane manteve uma classificação Neutra com um preço-alvo de US$ 11, observando o potencial impacto financeiro da recente venda do negócio químico da Goodyear.
Os movimentos estratégicos da Goodyear, incluindo a venda de ativos não essenciais e o foco na eficiência operacional, fazem parte do plano de transformação Goodyear Forward. Espera-se que a empresa use os recursos dessas vendas para reduzir ainda mais a dívida e investir em iniciativas para aumentar o valor para os acionistas. Esses desenvolvimentos indicam um esforço conjunto da Goodyear para fortalecer sua posição financeira e otimizar seu portfólio de negócios.
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