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NOVA YORK - A Great Elm Capital Corp. (NASDAQ:GECC), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 130,2 milhões negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de US$ 11,39, anunciou na quinta-feira o início de uma oferta pública de notas sem garantia com vencimento em 2030.
Espera-se que as notas sejam listadas na Nasdaq Global Market sob o símbolo de negociação "GECCG" e sejam negociadas dentro de 30 dias após a emissão. A taxa de juros e outros termos serão determinados por meio de negociações entre a empresa e os subscritores. A empresa, que mantém um índice P/L de 7,1 e mostrou forte crescimento de receita de 29% nos últimos doze meses, adicionará esta oferta às suas obrigações de dívida existentes.
A GECC planeja usar os recursos principalmente para resgatar todas as suas notas pendentes de 8,75% com vencimento em 2028. Quaisquer fundos remanescentes podem ser alocados para resgatar ou recomprar outras notas em circulação, pagar empréstimos sob sua linha de crédito rotativo, ou para fins corporativos gerais, incluindo investimentos.
Lucid Capital Markets, LLC e Piper Sandler & Co. estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com Clear Street LLC, InspereX LLC e Janney Montgomery Scott LLC atuando como co-gestores.
A empresa de desenvolvimento de negócios, que se concentra na geração de renda por meio de investimentos em títulos de dívida e patrimônio, incluindo negócios de financiamento especializado e CLOs, registrou uma declaração na Securities and Exchange Commission. Notável por seu significativo rendimento de dividendos de 13,6% e histórico de 10 anos de pagamentos consistentes de dividendos, a GECC apresentou um suplemento preliminar de prospecto e prospecto acompanhante que estarão disponíveis no site da SEC. De acordo com a InvestingPro, a empresa tem 7 insights e métricas-chave adicionais disponíveis para assinantes, ajudando os investidores a tomar decisões mais informadas sobre esta oportunidade de investimento de alto rendimento.
O anúncio, baseado em um comunicado à imprensa da empresa, observa que a oferta está sujeita às condições de mercado, e as informações fornecidas podem estar sujeitas a alterações.
Em outras notícias recentes, a Great Elm Capital Corp relatou um forte desempenho para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação atingindo US$ 0,51, superando significativamente as estimativas dos analistas de US$ 0,40. A empresa alcançou um recorde de receita total de investimentos de US$ 14,3 milhões, contribuindo para esta surpresa nos lucros. Além disso, a Great Elm Capital alterou sua linha de crédito rotativo com o City National Bank, dobrando sua capacidade de empréstimo de US$ 25 milhões para US$ 50 milhões. Esta alteração também inclui uma provisão que poderia permitir à empresa aumentar sua capacidade de empréstimo para um máximo de US$ 90 milhões sob certas condições. Além disso, a taxa de juros nesta facilidade foi reduzida, agora definida como a Secured Overnight Financing Rate mais 2,50%, em comparação com a taxa anterior de SOFR mais 3,00%. Esses desenvolvimentos recentes destacam as manobras financeiras estratégicas da empresa e seu robusto desempenho financeiro.
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