Greatland Resources conclui captação de A$ 490 milhões na bolsa australiana

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Greatland Resources Limited

Shaun Day (Diretor Executivo)

Berenberg (Consultor Financeiro da Greatland Gold plc)

Matthew Armitt / Varun Talwar / Jack Botros

Tel: +44 (0)20 3207 7800

Canaccord Genuity (Nomeado e Corretor Conjunto da Greatland Gold plc)

James Asensio / Gordon Hamilton

Tel: +44 (0)20 7523 8000

Berenberg (Corretor Conjunto da Greatland Gold plc)

Matthew Armitt / Detlir Elezi

Tel: +44 (0)20 3207 7800

Hannam & Partners (Corretor Conjunto da Greatland Gold plc)

Andrew Chubb / Matt Hasson / Jay Ashfield

Tel: +44 (0)20 7907 8500

SI Capital (Corretor Conjunto da Greatland Gold plc)

Nick Emerson / Sam Lomanto

Tel: +44 (0)14 8341 3500

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GPT: Greatland Resources completa captação de A$ 490 milhões na Bolsa de Valores Mobiliários da Austrália

PERTH - A Greatland Resources Limited concluiu com sucesso sua captação na Bolsa de Valores Mobiliários da Austrália (ASX), garantindo A$ 490 milhões (aproximadamente £234,5 milhões) por meio de uma oferta combinada primária e secundária, de acordo com comunicado à imprensa da empresa.

A oferta consiste em A$ 50 milhões em novas ações e A$ 440 milhões da venda de ações existentes pela Newmont NOL Pty Limited, uma subsidiária da Newmont Corporation. O preço final da oferta foi fixado em A$ 6,60 por ação, no limite superior da faixa de preço indicativa.

Na oferta primária, a Greatland Resources emitirá 7.575.758 novas ações ordinárias, enquanto a Bright SaleCo Limited, um veículo de propósito específico, venderá 66.729.557 ações existentes em nome da Newmont. A oferta secundária representa metade das ações que a Newmont receberá por meio de um esquema britânico de arranjo que reorganiza o grupo Greatland.

Com o preço final da oferta, a Greatland Resources seria avaliada em aproximadamente A$ 4,4 bilhões (£2,1 bilhões).

A listagem na ASX está condicionada à aprovação do esquema britânico pelo Tribunal do Reino Unido. Espera-se que as ações da Greatland Resources comecem a ser negociadas na ASX em 24 de junho de 2025 e no mercado AIM de Londres em 23 de junho de 2025.

Vários diretores da empresa se comprometeram a participar da oferta, com o Presidente do Conselho Jimmy Wilson subscrevendo 37.879 ações (A$ 250.000), Yasmin Broughton 30.303 ações (A$ 200.000) e Paul Hallam 7.576 ações (A$ 50.000).

BofA Securities, Barrenjoey e Canaccord estão atuando como coordenadores conjuntos para a listagem na ASX e oferta australiana, com Sternship Advisers e Argonaut Securities servindo como co-coordenadores.

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