Greenbrook TMS garante US$ 4,3 milhões adicionais em empréstimos

A Greenbrook TMS Inc celebrou acordos definitivos para novos empréstimos de prazo garantido sênior totalizando aproximadamente US$ 4,3 milhões, de acordo com um recente registro 8-K na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A empresa, especializada em saúde diversa e serviços afins, garantiu os empréstimos por meio de aditivos em seu contrato de crédito existente.

A primeira emenda, datada de segunda-feira, 25 de junho de 2024, forneceu a Greenbrook um empréstimo de US$ 2,5 milhões. O segundo, na quarta-feira, 27 de junho de 2024, adicionou mais US$ 1,8 milhão. Os recursos provenientes desses empréstimos destinam-se a fins corporativos e de capital de giro em geral. Além disso, as emendas incluem uma extensão de um pacto de liquidez mínima reduzida e o pagamento em espécie de um pagamento de juros de US$ 3,3 milhões com vencimento hoje, que será adicionado ao saldo principal.

Após essas alterações, o principal pendente sob o contrato de crédito é de aproximadamente US$ 109 milhões, com o valor total, incluindo juros acumulados, juros pagos em espécie e taxas de emenda atingindo cerca de US$ 122 milhões. Os empréstimos têm uma taxa de juro de 9,0% mais a Taxa de Financiamento Overnight com Garantia de 3 meses, com um piso de 1,5% e um incremento de 0,10%. O vencimento é de 63 meses, com quatro anos de pagamento somente de juros, seguidos de parcelas trimestrais a partir de 30 de setembro de 2026.

A Greenbrook prometeu todos os seus ativos como garantia para as obrigações de empréstimo. O relacionamento da empresa com a Madryn Fund Administration, LLC, o agente administrativo dos credores, é notável, pois as afiliadas da Madryn também são os maiores acionistas da Greenbrook. Atualmente, detêm uma propriedade efetiva de 64,2% das ações ordinárias da empresa, totalmente convertidas dos instrumentos conversíveis sob o contrato de crédito e um contrato de compra de notas datado de 15 de agosto de 2023.

A posição financeira da empresa tem estado sob escrutínio, enfrentando desafios como perdas recorrentes e a necessidade de levantar capital para suportar as operações. As recentes alterações de crédito reflectem os esforços em curso para gerir a liquidez e as obrigações financeiras. Os detalhes desses arranjos financeiros foram divulgados nos relatórios anuais e trimestrais da Greenbrook apresentados no início deste ano.

InvestingPro Insights

As recentes manobras financeiras da Greenbrook TMS Inc., conforme detalhado em seu documento 8-K, ressaltam a importância de entender a posição atual da empresa no mercado e as métricas de desempenho. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a Greenbrook TMS Inc tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 3,56 milhões, refletindo a avaliação do mercado da empresa. A receita da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 está em US$ 72,49 milhões, mas é importante notar uma ligeira queda no crescimento da receita durante o mesmo período em -0,78%. Com uma margem de lucro bruto de apenas 0,51%, a saúde financeira de Greenbrook parece tensa.

InvestingPro Tips for Greenbrook TMS Inc destaca várias áreas de preocupação para os investidores. A empresa opera com um fardo de dívida significativo e está queimando rapidamente o caixa, o que se alinha com a recente necessidade de garantir empréstimos adicionais. Além disso, a ação experimentou alta volatilidade de preços e, com as obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, a estabilidade financeira da Greenbrook permanece precária. Os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, e o preço das ações sofreu um impacto substancial nos últimos seis meses, despencando -65,6%. Também vale ressaltar que Greenbrook não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.

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