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FRANKFURT - A Grenke Finance PLC concluiu sua emissão de títulos sênior não garantidos de curto prazo de 5 anos no valor de €500 milhões sem necessitar de medidas de estabilização, de acordo com um comunicado divulgado na sexta-feira pelo Deutsche Bank.
O título foi precificado a 98,710% com um spread de 338,8 pontos-base acima do benchmark OBL 2.4 04/30, informou o banco em um aviso pós-estabilização.
O Deutsche Bank, atuando como gestor de estabilização ao lado do Goldman Sachs Bank Europe SE e HSBC, confirmou que nenhuma ação de estabilização foi realizada para os títulos. Estabilização geralmente se refere a intervenções no mercado destinadas a apoiar o preço de títulos recém-emitidos.
O título, garantido pela Grenke AG, possui o código ISIN XS3080684551.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos, segundo o comunicado à imprensa.
A Grenke Finance PLC é uma subsidiária da Grenke AG, uma provedora alemã de serviços financeiros focada principalmente no leasing de produtos de TI e outros equipamentos para pequenas e médias empresas.
A emissão de títulos representa parte da estratégia de financiamento contínuo da empresa. A transação foi gerenciada pelo Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE e HSBC como coordenadores conjuntos.
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