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LONDRES - O Vanquis Banking Group plc emitiu £60 milhões em Notas Subordinadas Contingentes Conversíveis Perpétuas de Taxa Fixa Reajustável (Notas AT1) com taxa de cupom de 10,875%, anunciou a empresa na quarta-feira. Simultaneamente, o grupo bancário ofereceu a recompra de £58,5 milhões de suas Notas Subordinadas Tier 2 de Taxa Fixa Reajustável com vencimento em 2032.
A transação faz parte da estratégia da empresa para otimizar sua estrutura de capital, substituindo o capital Tier 2 que não atende aos requisitos de capital total do grupo. A medida proporciona um método mais eficiente para cumprir parte do requisito de capital Tier 1 do grupo, que anteriormente era atendido exclusivamente com capital Common Equity Tier 1.
A liquidação das Notas AT1 deve ocorrer hoje, com as notas sendo listadas no Mercado Internacional de Valores Mobiliários da Bolsa de valores de Londres. Os pagamentos de cupom serão feitos semestralmente em 1º de maio e 1º de novembro, começando em 1º de novembro de 2025. O instrumento tem uma primeira data de reajuste em 1º de maio de 2031, e se torna resgatável durante os seis meses anteriores e incluindo esta data de reajuste.
A liquidação da oferta de recompra está programada para 2 de outubro de 2025. Após a liquidação, as Notas Tier 2 recompradas serão canceladas, deixando £141,5 milhões em circulação.
A empresa declarou que o capital Common Equity Tier 1 liberado através desta transação será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo o crescimento dos saldos brutos de clientes geradores de juros.
O Vanquis Banking Group planeja divulgar seu comunicado de negociações do terceiro trimestre em 5 de novembro de 2025, de acordo com o comunicado à imprensa.
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