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SAN FRANCISCO - A GT Biopharma, Inc. (NASDAQ:GTBP), uma empresa biofarmacêutica dedicada ao desenvolvimento de terapêuticas imuno-oncológicas com capitalização de mercado atual de $4,7 milhões, anunciou acordos definitivos para o exercício de warrants para compra de 302.069 ações ordinárias a $4,35 por ação, originalmente emitidos em maio de 2024. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da empresa estão sendo negociadas atualmente a $2,10, com queda de cerca de 33% no ano. A empresa espera levantar aproximadamente $0,7 milhão em recursos brutos deste exercício, antes de considerar taxas de agentes de colocação e despesas da oferta. Embora a análise do InvestingPro mostre que a GT Biopharma mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, seu índice de liquidez corrente de 0,72 indica possíveis desafios de liquidez, com obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos.
Como parte da transação, os investidores concordaram em exercer seus warrants por dinheiro a um preço reduzido de $2,27 por ação. Em contrapartida, a GT Biopharma emitirá novos warrants não registrados para a compra de até 604.138 ações adicionais a um preço de exercício de $2,02 por ação. Estes warrants são imediatamente exercíveis, com metade tendo prazo de cinco anos a partir da data de emissão e a outra metade com prazo de dezoito meses.
A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, com fechamento previsto para 27 de fevereiro de 2025, sujeito às condições habituais de fechamento.
Os recursos líquidos da oferta serão destinados a capital de giro e fins corporativos gerais. Os novos warrants e as ações ordinárias emitidas mediante seu exercício não foram registrados sob o Securities Act de 1933, conforme alterado, ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estão sendo oferecidos em colocação privada sob a Seção 4(a)(2) e Regulamento D.
A GT Biopharma se comprometeu a apresentar uma declaração de registro junto à Securities and Exchange Commission para a revenda das ações ordinárias emitidas mediante o exercício dos novos warrants.
Este comunicado à imprensa não representa uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra destes valores mobiliários em qualquer estado ou jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal estado ou jurisdição. Para análise financeira abrangente e informações adicionais sobre o desempenho da GT Biopharma, incluindo mais 8 ProTips importantes e métricas detalhadas de avaliação, visite InvestingPro.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da GT Biopharma, Inc.
Em outras notícias recentes, a GT Biopharma anunciou a retirada de sua Declaração de Registro no Formulário S-1 junto à Securities and Exchange Commission dos EUA. A empresa não forneceu razões específicas para esta decisão, e nenhum valor mobiliário relacionado à oferta foi vendido. Enquanto isso, a Roth/MKM iniciou a cobertura da GT Biopharma com classificação de Compra, citando potencial de receita de seu produto GTB-3650 e uma posição financeira estável, incluindo reserva de caixa de $6,5 milhões no terceiro trimestre de 2024. A firma de análise estabeleceu um preço-alvo de $11,00, refletindo uma perspectiva positiva sobre a estratégia financeira e pipeline de produtos da empresa.
Adicionalmente, a GT Biopharma está enfrentando possível deslistagem da Nasdaq Stock Market por não atender ao requisito mínimo de patrimônio líquido de $2,5 milhões. A empresa tem até 6 de janeiro de 2025 para submeter um plano de conformidade à Nasdaq, que, se aceito, poderá conceder tempo adicional para atender aos requisitos patrimoniais. Este desenvolvimento segue uma notificação da Nasdaq baseada no relatório trimestral encerrado em 30 de setembro de 2024. A GT Biopharma expressou sua intenção de abordar esta questão dentro do prazo especificado. Investidores estão monitorando atentamente a situação enquanto a empresa navega por estes desafios para manter sua listagem na Nasdaq.
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