Na terça-feira, a Guggenheim iniciou a cobertura da MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), atribuindo às ações uma classificação de Compra e estabelecendo um preço-alvo de 44,00$.
O otimismo da firma de investimentos baseia-se principalmente no potencial do MBX 2109, um peptídeo pioneiro de administração semanal desenvolvido para o mercado de hormônio paratireóideo (PTH), avaliado em mais de 7 bilhões de dólares.
Espera-se que a MBX Biosciences divulgue os resultados da Fase 2 do MBX 2109 no terceiro trimestre de 2025. A Guggenheim acredita que esses resultados provavelmente atenderão aos padrões de eficácia e segurança estabelecidos pelos tratamentos concorrentes, potencialmente levando a um aumento significativo no valor das ações da MBX. O analista prevê um aumento de mais de 70% no preço das ações a partir do nível atual, caso os ensaios sejam bem-sucedidos.
A empresa também está desenvolvendo o MBX 1416, um antagonista do GLP-1 de administração semanal que visa o mercado de hiperparatireoidismo primário (PBH), projetado para valer mais de 2 bilhões de dólares. Os resultados iniciais de farmacocinética (PK) dos ensaios de Fase 1 são esperados para o quarto trimestre de 2024. Esses resultados podem confirmar as capacidades da plataforma da empresa.
Além disso, a MBX Biosciences está nos estágios iniciais de criação de coagonistas de incretina mensais, incluindo o MBX 4291, um agonista duplo dos receptores GLP/GIP para tratamento da obesidade.
Os próximos 12 a 18 meses são cruciais para a empresa, pois resultados positivos da Fase 2 para o MBX 2109 poderiam justificar uma avaliação de pelo menos 44$ por ação. Em um cenário otimista, caso os desenvolvimentos da empresa superem as expectativas, os preços das ações poderiam se aproximar de 84$ até o final de 2025.
Em outras notícias recentes, a MBX Biosciences recebeu uma classificação de Compra da Stifel, com um preço-alvo de 40$. A decisão baseia-se na inovadora plataforma tecnológica da MBX focada em peptídeos endócrinos de precisão (PEPs), que têm aplicações potenciais em oportunidades de mercado de vários bilhões de dólares. A plataforma PEP é programável e pode ser aplicada a uma variedade de peptídeos, permitindo múltiplos mecanismos dentro de um único agente terapêutico.
A MBX Biosciences está atualmente focada em condições endócrinas raras, como hipoparatireoidismo e hipoglicemia pós-bariátrica, mercados que atualmente são mal atendidos. A perspectiva positiva da Stifel também considera o potencial da MBX de expandir-se para condições metabólicas maiores, incluindo obesidade.
A Stifel prevê múltiplos catalisadores de valor para a MBX Biosciences nos próximos 12 meses. Espera-se que esses marcos demonstrem ainda mais a eficácia da plataforma PEP da empresa. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes nas operações da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) atrai atenção com seu promissor pipeline, particularmente o MBX 2109, é crucial considerar algumas métricas financeiras-chave. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa atualmente tem uma capitalização de mercado de 807,89 milhões de dólares, refletindo o interesse dos investidores em seu potencial. No entanto, é importante notar que a MBX ainda não é lucrativa, com uma renda operacional de -50,91 milhões de dólares nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023.
As dicas do InvestingPro destacam que a MBX opera com um nível moderado de dívida e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo, o que poderia proporcionar alguma flexibilidade financeira à medida que avança nos ensaios clínicos. No entanto, a empresa sofre com margens de lucro bruto fracas, o que não é incomum para empresas de biotecnologia em estágio de desenvolvimento.
O preço atual das ações de 23,75$ é notavelmente mais alto que o valor justo calculado pelo InvestingPro de 15,43$, sugerindo que o otimismo dos investidores sobre o pipeline da MBX já pode estar precificado. Isso se alinha com outra dica do InvestingPro indicando que o RSI sugere que a ação está em território de sobrecompra.
Para investidores considerando a MBX Biosciences, vale notar que o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais podem ser particularmente valiosas dados os próximos marcos críticos para os candidatos a medicamentos da MBX.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.