3 ações brasileiras com maior potencial de alta
AMSTERDÃ - A GXO Logistics Capital B.V., uma subsidiária da GXO Logistics, Inc., anunciou na terça-feira que planeja emitir €500 milhões em notas seniores registradas de 5 anos, de acordo com um aviso de estabilização.
O Deutsche Bank atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, com Barclays (como bookrunner e dealer), Deutsche Bank e Goldman Sachs atuando como Gestores de Estabilização. O período de estabilização deve começar em 18.11.2025 e terminar no mais tardar em 23.12.2025.
A orientação inicial de preço para as notas indica um spread de aproximadamente 170 pontos-base acima da taxa mid-swap. As notas serão emitidas com o código ISIN XS3238162716.
Durante o período de estabilização, os gestores podem superalocar títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que poderia prevalecer de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
Os títulos serão garantidos pela GXO Logistics, Inc., a empresa controladora. A GXO Logistics é uma provedora de logística contratual que se separou da XPO Logistics em 2021.
As notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção.
Esta oferta é direcionada a investidores qualificados no Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos aplicáveis.
As informações sobre a emissão planejada de títulos foram fornecidas em um comunicado à imprensa distribuído através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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