SAN DIEGO - A Halozyme Therapeutics, Inc. (NASDAQ: HALO) anunciou hoje sua intenção de comprar a Evotec SE (NASDAQ: EVO) por 11,00€ por ação, em um negócio totalmente em dinheiro avaliado em 2,0 bilhões de euros. A transação visa estabelecer uma líder global em serviços farmacêuticos, diversificando e expandindo significativamente o escopo de negócios e as perspectivas financeiras da Halozyme.
Espera-se que a aquisição proposta aproveite as tecnologias existentes da Halozyme e as plataformas da Evotec para criar um negócio com uma base de receita ampliada e potencial de crescimento aprimorado. Prevê-se que a tecnologia de administração de medicamentos ENHANZE® da Halozyme, juntamente com as capacidades de descoberta de medicamentos e fabricação de biológicos da Evotec, proporcionem oportunidades de venda cruzada e fomentem o crescimento a longo prazo.
A Halozyme projeta aproximadamente 2 bilhões de dólares em receita anual para a entidade combinada até 2025, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15-20%+ de 2023A a 2028E. A empresa também prevê uma margem EBITDA ajustada pro forma entre 45-50% até 2026, impulsionada pela diversificação e sinergia dos serviços das duas empresas.
A estratégia de financiamento para a transação envolve as reservas de caixa da Halozyme, projetadas para exceder 800 milhões de dólares até o final de 2024, e nova dívida, com a empresa mantendo uma meta de alavancagem líquida inferior a 2x dentro de dois anos após o fechamento do negócio. O assessor financeiro da Halozyme, Centerview Partners, e o assessor jurídico, Weil, Gotshal & Manges LLP, estão auxiliando na transação.
Esta movimentação estratégica está alinhada com os critérios de fusão e aquisição da Halozyme, enfatizando um modelo de negócios de baixo risco, uma abordagem de negócios estruturalmente similar e parcerias sólidas com biofarmacêuticas. Ela é projetada para fortalecer a posição da Halozyme na indústria de serviços farmacêuticos, combinando sua tecnologia de administração de medicamentos com as plataformas de fabricação contínua de biológicos e descoberta de medicamentos da Evotec.
As informações apresentadas são baseadas em um comunicado à imprensa, e a potencial transação permanece sujeita a novas negociações e aprovações regulatórias. As declarações prospectivas da Halozyme refletem as expectativas da empresa para o desempenho financeiro futuro e os benefícios antecipados da aquisição, embora os resultados reais possam variar devido às condições de mercado e outros fatores.
Em outras notícias recentes, a Halozyme Therapeutics propôs uma aquisição de 2 bilhões de dólares da empresa farmacêutica Evotec SE. A Piper Sandler, mantendo uma classificação neutra para a Halozyme, percebe esta potencial fusão como uma movimentação estratégica que poderia expandir as ofertas de serviços da Halozyme para desenvolvedores de medicamentos. No entanto, a aquisição proposta ainda está sujeita à aprovação do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Evotec, além de outras aprovações regulatórias.
A Evotec SE reportou uma receita estável de 575,7 milhões de euros para os primeiros nove meses de 2024, em grande parte devido a um aumento de 74% na receita do setor Just-Evotec Biologics. O EBITDA ajustado da empresa para 2024 é projetado para ficar entre 15 milhões e 35 milhões de euros, com receitas totais esperadas na faixa de 790 milhões a 820 milhões de euros.
A Evotec SE também está empreendendo uma iniciativa de transformação, "Reset, Review, Restart", visando melhorar a eficiência e economizar 40 milhões de euros. Além disso, a empresa estabeleceu parcerias estratégicas com a Sandoz e a Novo Nordis para fortalecer a carteira de pedidos para 2025. Estes são desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a trajetória da Evotec SE.
Insights do InvestingPro
À medida que a Halozyme Therapeutics visa adquirir a Evotec SE por 11,00€ por ação, é crucial examinar a atual posição financeira e desempenho de mercado da Evotec. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Evotec é de 1,96 bilhões de dólares, o que se alinha de perto com o valor proposto de 2,0 bilhões de euros para o negócio.
O desempenho recente das ações da Evotec tem sido notavelmente forte, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 68,94% no último mês e um retorno de 66,87% nos últimos três meses. Este aumento no preço das ações pode refletir a antecipação do mercado de potenciais atividades de aquisição ou perspectivas melhoradas da empresa.
No entanto, é importante notar que a Evotec está atualmente operando com prejuízo, com uma renda operacional negativa de 66,97 milhões de dólares nos últimos doze meses. Isso se alinha com uma Dica do InvestingPro indicando que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano. Esta situação financeira pode ser um fator-chave na abertura da Evotec para ofertas de aquisição, já que os recursos e tecnologias da Halozyme podem ajudar a reverter a rentabilidade da Evotec.
Outra Dica relevante do InvestingPro sugere que a Evotec opera com um nível moderado de dívida. Isso pode ser vantajoso para a Halozyme na estruturação do acordo de aquisição e gerenciamento da integração pós-fusão.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da Evotec, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente para informar decisões de investimento à luz desta potencial aquisição.
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