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FRANKFURT - O Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) anunciou na terça-feira que planeja ampliar sua emissão existente de títulos sênior preferenciais de € 500 milhões com juros de 3,5% e vencimento em janeiro de 2030, de acordo com comunicado à imprensa.
O Deutsche Bank atuará como Coordenador de Estabilização para a oferta, com BBVA, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Jefferies e Morgan Stanley servindo como Gestores de Estabilização.
O período de estabilização deve começar hoje e terminar no máximo até 2 de setembro de 2025. Durante este período, os Gestores de Estabilização podem alocar títulos adicionais ou realizar transações para sustentar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma, embora a estabilização não seja garantida.
As discussões iniciais de preço indicam que os títulos serão precificados em torno de 125 pontos-base acima dos mid-swaps, embora o preço final ainda não tenha sido determinado.
Os títulos serão oferecidos fora dos Estados Unidos em conformidade com os regulamentos aplicáveis. A oferta é direcionada a investidores qualificados nos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu e no Reino Unido, conforme definido pelos regulamentos relevantes.
O anúncio observa que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção.
Qualquer ação de estabilização será conduzida de acordo com as leis e regras aplicáveis, conforme declarado no comunicado à imprensa.
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