Hoje, a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (NYSE:HASI), um fundo de investimento imobiliário com sede em Maryland, anunciou o lançamento de uma oferta privada de notas verdes seniores sem garantia, sujeita às condições de mercado. Os recursos da oferta são destinados ao reembolso de empréstimos pendentes sob a linha de crédito sem garantia da empresa e ao resgate de 6,00% de Senior Notes com vencimento em 2025.
As notas, após a emissão, serão garantidas por várias das subsidiárias da Hannon Armstrong, incluindo Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure, L.P., e HAT Holdings I LLC e II LLC. A empresa pretende investir os recursos líquidos em Projetos Verdes Elegíveis novos ou existentes, que são projetos projetados para reduzir as emissões de carbono ou fornecer outros benefícios ambientais nos Estados Unidos.
Esses projetos estão alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, com pelo menos sete objetivos intimamente relacionados à estratégia da empresa para financiamento verde de impacto.
Os Projetos Verdes elegíveis abrangem uma série de categorias, como Energia Renovável, Eficiência Energética, Prevenção e Controle da Poluição, Transporte Limpo, Biodiversidade e Gestão Sustentável de Água e Águas Residuais.
A equipe de investimentos da empresa, em colaboração com sua equipe de Sustentabilidade e Impacto, é responsável por avaliar e selecionar projetos de acordo com critérios estabelecidos. O processo de investimento da Hannon Armstrong inclui a quantificação de potenciais impactos ambientais e a adesão à sua Política de Investimento em Sustentabilidade.
A gestão dos recursos das notas será acompanhada de perto, com a empresa pretendendo alocar os recursos dentro de dois anos após a oferta. O equivalente de caixa aos recursos líquidos será administrado em contas remuneradas ou títulos remunerados de curto prazo, ou poderá ser usado temporariamente para pagar certos endividamentos até ser alocado aos Projetos Verdes Elegíveis.
Hannon Armstrong planeja fornecer atualizações anuais sobre a alocação dos recursos líquidos, que estarão disponíveis no site da empresa. Essas atualizações incluirão informações sobre projetos específicos financiados, suas reduções de emissões de carbono associadas e outros indicadores de impacto qualitativos e quantitativos.
A empresa também obteve um Parecer de Segunda Parte para garantir o alinhamento de sua Estrutura de Títulos Verdes com os Princípios de Títulos Verdes de 2021 e planeja contratar um terceiro independente anualmente para garantir a alocação de recursos para Projetos Verdes Elegíveis. Esta informação baseia-se num comunicado de imprensa de Hannon Armstrong.
Em outras notícias recentes, o alvo de ações da Hannon Armstrong foi ajustado pelo Citi para US$ 8,30, mantendo uma classificação de "Compra". Essa mudança ocorre após uma reavaliação da previsão de vendas da empresa para os anos de 2024 a 2026, com novas estimativas ficando em 515 mil, 1,01 milhão e 1,94 milhão de unidades. As projeções da margem bruta de lucro (GPM) para o mesmo período também foram atualizadas, mostrando uma tendência positiva. Isso levou a um ajuste na previsão de lucro líquido (NP) para Hannon Armstrong.
Enquanto isso, o preço-alvo da Hannon Armstrong foi aumentado para US$ 40 pela TD Cowen, mantendo sua classificação "Buy". Esse ajuste segue uma análise do registro 10Q do primeiro trimestre da empresa e a formação de uma parceria de US$ 2 bilhões com a KKR, chamada CarbonCount Holdings 1 (CCH1). Essa parceria visa aumentar a eficiência e a escalabilidade do capital, com cada empresa comprometendo US$ 1 bilhão.
Por outro lado, o Hesai Group, com sede na China, iniciou uma ação legal contra o governo dos EUA, contestando sua inclusão em uma lista do Departamento de Defesa sugerindo conexões com os militares de Pequim. A Hesai, especializada em tecnologia lidar para veículos autônomos, contesta qualquer vínculo com o governo chinês ou influência militar. A empresa busca uma ordem judicial para ter seu nome retirado da lista. Estes são desenvolvimentos recentes no mundo dos negócios.
InvestingPro Insights
À medida que a Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc (NYSE:HASI) se orienta para o financiamento de projetos ambientalmente benéficos, os investidores podem achar a saúde financeira e os indicadores de desempenho da empresa relevantes.
De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a capitalização de mercado da HASI é de US$ 3,57 bilhões, com uma relação P/L de 15,2, refletindo seus ganhos em relação ao preço de suas ações. Notavelmente, a receita da empresa cresceu 35,19% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicando um crescimento financeiro robusto em um clima econômico desafiador.
O InvestingPro Tips destaca o compromisso da HASI com seus acionistas, evidenciado pelo aumento de seus dividendos por 5 anos consecutivos e manutenção do pagamento de dividendos por 12 anos consecutivos. Essa consistência é um sinal positivo para os investidores que buscam fluxos de renda estáveis.
Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de 20,56%, sugere uma tendência de alta no sentimento dos investidores. Para aqueles que estão considerando um mergulho mais profundo nas finanças da HASI, há insights adicionais disponíveis no InvestingPro, incluindo mais 6 dicas que podem orientar as decisões de investimento.
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